2017年年底開始，大量的汽車金融平臺開始倒閉。
到了2018年上半年，這個趨勢更是急劇增快。
據(jù)統(tǒng)計，涉及車貸業(yè)務(wù)的P2P平臺數(shù)量，從1741家減少至859家，死傷過半。
而車貸業(yè)務(wù)，只是汽車金融盤子中極小的一部分。
先是銀行抽貸，大量小平臺資金斷流；
接著是監(jiān)管重壓，利率、催收等都制定了嚴苛標準，甚至開始了行業(yè)清理，公安部門介入；
而行業(yè)自身的問題，也開始爆發(fā)——獲客難、風控難、線下運營成本貴。
“車抵貸行業(yè)，已很難盈利?！辟Y深車貸從業(yè)者彭坦稱。
火極一時的車貸行業(yè)，為何如此快就陷入倒閉潮？
01 倒閉潮
2017年，整個金融科技中最如日中天的，是兩個領(lǐng)域：現(xiàn)金貸和汽車金融。
一年中，行業(yè)充滿了讓人振奮的消息。
巨額融資、上市，加上洶涌而入的玩家，在鼎盛時期，涉及車貸業(yè)務(wù)的企業(yè)多達1741家。
然后，一年時間內(nèi)，行業(yè)卻被倒閉潮席卷。
據(jù)網(wǎng)貸之家不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至2018年04月初，涉及車貸業(yè)務(wù)的P2P平臺，在運營的只剩859家。
51%的P2P車貸平臺倒閉。
“現(xiàn)在我們的任務(wù)就是追車。”河南一家車貸公司的負責人程思業(yè)稱，他們的團隊已基本解散，只留下了貸后催收部。
行業(yè)中，很多小平臺，都是用這種慘烈的方式退場的：只留催收，其他部門全裁。
而行業(yè)最早的緊縮信號，是從銀行抽貸開始的。
“去年，現(xiàn)金貸收緊后，大量的資金被擠了出來，無處可去，而車貸就成了一個好的載體?！币卉囐J平臺的CEO張鑫稱。
而車貸企業(yè)，完全承擔的就是一個“助貸”的角色。
“和銀行或者信托簽訂保底協(xié)議，銀行也樂在其中，人力、風控、催收，相當于全部外包，坐地收錢?！睆場畏Q，所以從去年開始，大量的中小銀行、城商行的巨額資金，都進入了車貸領(lǐng)域。
其實，車貸平臺的錢，除了一部分來自P2P的個人借款外，絕大多數(shù)資金，來自傳統(tǒng)金融機構(gòu)：如銀行、信托等。
而在銀行眼中，車貸，是絕對的好資產(chǎn)。
反正有車的抵押，跑得了和尚，跑不了廟——大不了把車拍賣了，反正虧本的可能性不高。
然后，從今年開始，在國家強調(diào)“降杠桿、去風險”的背景下，助貸模式被叫停，整個車貸行業(yè)的資金，都面臨抽離。
“很多銀行，不敢再把錢給車貸平臺，開始全面抽離資金?！睆場畏Q，他們平臺曾經(jīng)用一家小的城商行資金，卻被突然叫停。
斷流之后，他們曾經(jīng)嘗試用P2P平臺的資金，但是因為成本太高，“根本覆蓋不了運營的成本”。
接著，催收的監(jiān)管也來了，如疾風驟雨般。
2018年4月26日，為了規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融逾期債務(wù)催收行為，保護各方合法權(quán)益，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會下發(fā)《互聯(lián)網(wǎng)金融逾期債務(wù)催收自律公約(試行)》。
這意味著，暴力催收或者催收不當被界定為：違法。
而在車貸行業(yè)，催收就是行業(yè)“毒瘤”。
很多用戶將車抵押之后，會再次將車抵押給其他的公司，去換取貸款，“二抵”、“三抵”成了行業(yè)常態(tài)。
車，就是這個經(jīng)濟關(guān)系中，最為核心的部分。誰控制車，誰就掌握了主動權(quán)。
所以，大家去搶車、追車，奪回主動權(quán)，成為了行業(yè)催收的“主要手段”。
而在中國多個地區(qū)，車貸的催收問題甚是集中。
河南、廣東、東北，都曾發(fā)生過“暴力催收”導致的過激事件。
所以，在最近一個月，發(fā)生了多起公安“掃黑除惡行動”，都將車貸領(lǐng)域列入了重點打擊范疇。
在廣東、鄭州，都抓走了幾家車貸公司的員工。
“這對行業(yè)也是致命打擊?！睆場畏Q，“催收是現(xiàn)在公司唯一的部門，現(xiàn)在連催收都不敢催了，用戶一報警，警方就介入，現(xiàn)在特別被動?！?/p>
接著做，面對斷流之困；退出市場，卻催無可催。
行業(yè)中很多小公司，陷入無比痛苦的夾縫中，無法向前，也無法退出。
02 行業(yè)之困
除了被迫退出的汽車金融玩家，還有一批，是主動退出。
整個車貸行業(yè)的利潤，都極薄。
目前車貸業(yè)務(wù)的資金成本是12%左右，但用戶貸款的利率要控制在36%，甚至24%之下。
而這點利潤，幾乎都用來覆蓋運營成本。
車貸業(yè)務(wù)，其實說到底，都不太像互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
玩家基本都采取線下模式，去建立線下門店，因為不管是車的抵押、質(zhì)押，都需要現(xiàn)場看到車況；
這些手續(xù)，都需要去當?shù)剀嚬芩k理；
如果車被質(zhì)押了，還需要一個停車場存車。
這就決定了，車貸行業(yè)是個重人力、重線下的模式。
“我們一個線下門店，租金加上30來人的人工成本，一個月的成本是26萬，門店得放出去150萬以上，才能覆蓋26萬的成本。”彭坦稱。
業(yè)內(nèi)人士換算了一下，一個中等平臺，放4個億，就需要養(yǎng)接近100個業(yè)務(wù)員，成本極高。
而目前，行業(yè)的獲客成本和獲客難度在不斷增加。
“各個渠道都會推過來客戶，這些渠道，需要返出去貸款金融的3個點，還要給員工提成2-4個點，整個獲客成本，高達貸款金融的5-7個點。”彭坦稱。
盡管車貸行業(yè)是萬億規(guī)模，但實際上的滲透率極低。
目前車貸全行業(yè)的年新增貸款金額，只有3000-4000億，滲透率只有7%。
“滲透率低，說明市場空間巨大，也同時說明，行業(yè)的認知還遠遠不夠，教育成本很高?！迸硖狗Q。
剛開始很多小平臺都覺得車貸是一項穩(wěn)賺不賠的生意，進入之后，卻發(fā)現(xiàn)完全不是這么回事。
“車貸行業(yè)是有規(guī)模效應(yīng)的，如果放款金額沒有上億，賺錢很難。如果催收再不到位一點，就得虧本?！迸硖狗Q，因此，很多小平臺主動退出，放棄了車貸業(yè)務(wù)。
永遠沒有穩(wěn)賺而暴利的金融領(lǐng)域，如果有，那應(yīng)該是銀行的領(lǐng)土，而非創(chuàng)業(yè)公司。
03 出路
有趣的是，盡管行業(yè)陷入倒閉潮，但整個2017年P(guān)2P車貸總規(guī)模為2477億元，同比還增長了36.7%。
行業(yè)數(shù)量死亡過半，但車貸的交易額卻在增長。
這說明，車貸行業(yè)并沒有走下坡路，而是走向了集中和壟斷。
自2017年11月以來，車貸平臺月度交易額排名前四的平臺，交易額總和最高時，占車貸總額度的近60%。
大平臺其實活得頗為滋潤，但全國性的小平臺，卻頗為艱難。
小平臺的命運，就注定是退出歷史舞臺嗎？
“就車抵貸而言，最大的辦法還是做差異化競爭。”彭坦說。
其實，整個車抵貸業(yè)務(wù)流程很長，可以從費率、時效、期限、額度、便捷性、解抵速度、風控特點、獲客方式等環(huán)節(jié)，再進行優(yōu)化。
另一方面，就是要更深耕市場。
“比如，現(xiàn)在有很多地方性車貸公司，活得還不錯。他們就只深耕一個地方的市場，把這個市場打透?！睆場握f，車貸行業(yè)是一個很重的生意，只做好一個地域，也有機會。
多位業(yè)內(nèi)從業(yè)者認為，未來，如果能突破線下獲客的局限，能線上獲客，可能會存在“彎道超車”的機會。
一旦實現(xiàn)，就比現(xiàn)在所有的公司，超前了一個時代。
但他們也認為，汽車金融的未來，不能單純的依賴大數(shù)據(jù)和模式創(chuàng)新。
“要建立一個生態(tài)閉環(huán)，用場景控制借款人，根據(jù)借款人的綜合情況來判斷還款能力，而不是單純的以抵押物去衡量價值、判斷風險?！倍辔粡臉I(yè)者表達了這一觀點。
另外，值得注意的一點是，盡管銀行在前段時間抽貸，但目前，銀行整個資金池在外溢，錢多得實在沒處花，而到處找資產(chǎn)。
“很多城商行，在當?shù)爻闪⒘诵≠J公司，每次先通過小貸公司給車貸平臺授信，然后變相把錢走出來?！睆場畏Q，這個模式，正在盛行。
“錢就如流水，你是永遠堵不住的，它會找到縫隙，再沖出來?！睆場畏Q，銀行的錢，正在通過縫隙慢慢溢出。
這對于車貸行業(yè)來說，“也許是一個好事”。
整個金融行業(yè)都陷入“資產(chǎn)荒”之中。
而作為好資產(chǎn)的車貸，盡管迎來了倒閉潮，卻依然頗具想象力。
“未來，車貸行業(yè)還會爆發(fā)，這輪洗牌，只是階段性的回調(diào)?！倍辔恍袠I(yè)從業(yè)者，對未來，依然充滿信心。
(應(yīng)受訪者的要求，文中部分人名為化名)
