羅蘭.貝格(上海)公司合伙人、總經(jīng)理許健對(duì)《汽車業(yè)的奧德修斯》調(diào)查報(bào)告的結(jié)論感到有些意外
□本報(bào)駐滬記者 馬凌 實(shí)習(xí)生 王煒
來(lái)自東方的“海妖之歌”
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“在古希臘神話中，英雄奧德修斯聽(tīng)到海島上傳來(lái)塞壬女仙迷人的歌聲，但他克制住自己的沖動(dòng)，并設(shè)法不被魔歌所影響，從而避免了觸礁的危險(xiǎn)。這個(gè)比喻用來(lái)描述當(dāng)前汽車行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)再好不過(guò)了———尤其是對(duì)于汽車生產(chǎn)商們來(lái)說(shuō)。”
這是今年4月，羅蘭.貝格國(guó)際管理咨詢有限公司出臺(tái)的一份名為《汽車業(yè)的奧德修斯》調(diào)查報(bào)告的開(kāi)篇詞。
在調(diào)查和訪問(wèn)了北美60多家汽車生產(chǎn)廠商之后，羅蘭.貝格得出了一個(gè)令人意外的結(jié)論：盡管中國(guó)有著極其誘人的市場(chǎng)前景，但是作為單純的生產(chǎn)基地，其目前的吸引力低于許多其他國(guó)家———這些國(guó)家包括巴西、墨西哥、印度、俄羅斯等。
作為一家在全球汽車業(yè)享有盛譽(yù)的國(guó)際咨詢公司，羅蘭.貝格認(rèn)為，當(dāng)前新興市場(chǎng)的規(guī)模和開(kāi)放速度，以及汽車行業(yè)的投資規(guī)模已超過(guò)了歷史上的任何一個(gè)時(shí)候。“未來(lái)的10年中，全球汽車制造的平衡局面將被打破”，“行業(yè)的區(qū)域平衡重心將轉(zhuǎn)移到東方。”
但同時(shí)羅蘭.貝格警告說(shuō)：今天，汽車業(yè)的“海妖之歌”正在東方響起，就像神話中的美麗海妖一樣，他們可能讓一些廠商產(chǎn)生危險(xiǎn)的期待。
“首席運(yùn)營(yíng)官們?cè)跊Q策之前應(yīng)全面仔細(xì)地考量所有可能性。當(dāng)安排計(jì)劃時(shí)，他們需要評(píng)估一個(gè)國(guó)家目前和未來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Γ约白鳛樯a(chǎn)基地的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)?！?
一年之前，國(guó)際知名投行———高盛公司曾在一份有關(guān)跨國(guó)汽車公司在華運(yùn)營(yíng)狀況的報(bào)告中，預(yù)言了汽車生產(chǎn)廠商的好日子行將結(jié)束?，F(xiàn)在，又一個(gè)來(lái)自權(quán)威觀察者的預(yù)言擺在了我們面前。
中國(guó)真的是一個(gè)看似美妙、實(shí)則危險(xiǎn)的塞壬仙島嗎？在這場(chǎng)改變?nèi)蚱嚇I(yè)舊格局的戰(zhàn)略調(diào)整中，誰(shuí)會(huì)成為真正的贏家？
迫不得已的遷移
作為一個(gè)指點(diǎn)迷津的報(bào)告，其選擇的調(diào)查樣本顯然是經(jīng)過(guò)仔細(xì)甄選的，這60家廠商都是北美當(dāng)?shù)鼐哂写硇缘钠髽I(yè)，他們?cè)?003年的總收入達(dá)到720億美元。顯而易見(jiàn)，相比保守著稱的歐洲廠商而言，這些位于全球第一大汽車市場(chǎng)的重量級(jí)企業(yè)更有理由焦慮與沖動(dòng)。
由于經(jīng)濟(jì)低迷，美國(guó)三大汽車生產(chǎn)商正面臨前所未有的巨大生存壓力。2002年10月份美國(guó)汽車市場(chǎng)銷量同比狂跌27％，為4年來(lái)的最低點(diǎn)。為了生存，削減成本成為北美各大廠商的當(dāng)務(wù)之急。
最簡(jiǎn)單的辦法當(dāng)然是將工廠轉(zhuǎn)移到成本更為低廉的地方，一個(gè)充滿誘惑力的數(shù)據(jù)是：目前中國(guó)汽車工人每小時(shí)的平均工資水平為90美分，而美國(guó)的則為22.50美元。
但由于與全美汽車工人聯(lián)合會(huì)簽有保護(hù)美國(guó)汽車工人就業(yè)機(jī)會(huì)的勞資協(xié)議，美國(guó)三大汽車制造商在將就業(yè)崗位向海外轉(zhuǎn)移方面受到了限制———“在美國(guó)關(guān)閉一個(gè)工廠意味著要支付巨額成本。”
對(duì)此，整車廠采取了另外一個(gè)同樣簡(jiǎn)單有效的策略———敦促其供應(yīng)商轉(zhuǎn)移生產(chǎn)，以削減零部件成本。
華爾街日?qǐng)?bào)報(bào)道說(shuō)，2002年，美國(guó)三大汽車制造商要求其供應(yīng)商移師中國(guó)、降低成本的呼聲開(kāi)始加大；到2003年，隨著價(jià)格戰(zhàn)席卷美國(guó)車市，“這種呼聲變成了嚎叫”。
今年6月初，華爾街日?qǐng)?bào)通過(guò)對(duì)美國(guó)加州鋁車輪生產(chǎn)商Superior(其在北美市場(chǎng)的占有率為38％)最終不得不選擇在中國(guó)成立合資廠的命運(yùn)描述，生動(dòng)地再現(xiàn)了這種全新的市場(chǎng)形勢(shì)———對(duì)于Superior總裁波瑞克來(lái)說(shuō)，事情非常簡(jiǎn)單，價(jià)格決定一切，要么向中國(guó)產(chǎn)品的價(jià)格看齊，要么就得聽(tīng)任兩個(gè)最大的客戶———福特和通用———到中國(guó)去尋找其他供應(yīng)商。
類似的“生存或者死亡”的問(wèn)題正在困擾著北美大部分零部件供應(yīng)商。目前，北美市場(chǎng)的汽車零部件進(jìn)口額是原來(lái)的4倍，從1997年的60億美元到2003年的240億美元，廠商們充分感受到海外競(jìng)爭(zhēng)的威脅。
“很多零部件商的轉(zhuǎn)移并非出于真正的戰(zhàn)略布局，而是被整車廠逼迫所致，”羅蘭.貝格(上海)公司合伙人、總經(jīng)理許健說(shuō)，“因?yàn)槌鲇谧陨砝婵紤]，整車商實(shí)際上也是在利用新興的中國(guó)市場(chǎng)，沖破供應(yīng)商的價(jià)格封鎖。”
一方面，整車廠通過(guò)這種方式，將成本壓力分?jǐn)偟焦?yīng)商身上———因?yàn)榧幢闼闵蠈a(chǎn)品從亞洲運(yùn)到北美的高昂物流成本，在中國(guó)采購(gòu)零部件的花費(fèi)也比在美國(guó)購(gòu)買同類產(chǎn)品要便宜20％到40％。
另一方面，零部件生產(chǎn)商為了維系其舊有的全球價(jià)格體系，勢(shì)必希望延緩這種趨勢(shì)的發(fā)展速度。據(jù)稱，即便是這些國(guó)際零部件廠商在中國(guó)的合資公司，也無(wú)權(quán)獨(dú)立對(duì)北美市場(chǎng)的供貨定價(jià)，這個(gè)定價(jià)往往由其母公司根據(jù)全球價(jià)格體系來(lái)決定。
這種博弈關(guān)系將在客觀上推動(dòng)國(guó)際零部件供應(yīng)商向中國(guó)轉(zhuǎn)移。而伴隨這種歷史機(jī)遇而來(lái)的則是前所未有的挑戰(zhàn)。
中國(guó)是最好的遷移目的地？
盡管沒(méi)有人懷疑中國(guó)市場(chǎng)蘊(yùn)藏的巨大價(jià)值。但羅蘭.貝格的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，廠商們給人的感覺(jué)是他們對(duì)中國(guó)等市場(chǎng)的投資并不十分感興趣。他們往往是因?yàn)椴桓嗜撕蠖ネ顿Y，而非看到了這些地區(qū)真正的潛在發(fā)展機(jī)會(huì)。“受訪的大多數(shù)生產(chǎn)商表示，他們3至7年內(nèi)的主要目標(biāo)只是在中國(guó)建立生產(chǎn)基地，以求在競(jìng)爭(zhēng)中維持生存?！?
受訪者的一大理由是，中國(guó)要發(fā)展成為全球最大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)還需要10年的時(shí)間。相比而言，目前的北美、歐洲以及日本市場(chǎng)似乎更值得他們關(guān)注。
另外，也是更為重要的一點(diǎn)是，中國(guó)目前的整體市場(chǎng)環(huán)境令海外投資者們舉棋不定。
羅蘭.貝格在調(diào)研過(guò)程中，給包括44個(gè)國(guó)家在內(nèi)的全球98％的汽車零部件市場(chǎng)進(jìn)行預(yù)測(cè)性評(píng)分(2003年到2010年)，結(jié)果顯示，盡管中國(guó)具有強(qiáng)大的市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Γ谏a(chǎn)吸引力方面卻不盡如人意。
在羅蘭.貝格設(shè)計(jì)的這一套評(píng)分模型中，所謂生產(chǎn)吸引力主要包括三個(gè)方面：商業(yè)機(jī)會(huì)、安全性和靈活性。勞動(dòng)力成本、質(zhì)量以及當(dāng)?shù)氐幕A(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還有商業(yè)道德和金融系統(tǒng)的穩(wěn)定性，都對(duì)這三個(gè)方面產(chǎn)生影響。
而印度、俄羅斯、泰國(guó)、巴西和墨西哥五個(gè)國(guó)家獲得了最高的綜合評(píng)價(jià)———它們不僅在市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Ψ矫娓哂谌蚱骄剑瑫r(shí)由于擁有低廉的生產(chǎn)勞動(dòng)力成本和較高的金融靈活性和安全性，在生產(chǎn)吸引力方面也名列前茅。
對(duì)于海外投資者而言，安全因素和靈活性因素比低廉的勞動(dòng)力成本更為重要。而中國(guó)的生產(chǎn)吸引力受到了知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、反腐敗指數(shù)、關(guān)稅及非關(guān)稅進(jìn)出口壁壘以及過(guò)于嚴(yán)格的審批制度的負(fù)面影響。
但在記者隨后的采訪中，羅蘭.貝格的這個(gè)結(jié)論并沒(méi)有得到國(guó)內(nèi)專業(yè)人士的認(rèn)同。
全球最大的汽車零部件供應(yīng)商之一———美國(guó)德?tīng)柛５闹袊?guó)公司副總經(jīng)理蔣健認(rèn)為，中國(guó)市場(chǎng)與全球其他國(guó)家相比，最大的不同之處在于，它既擁有低成本的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)又是一個(gè)巨大的汽車消費(fèi)市場(chǎng)，“這也是中國(guó)市場(chǎng)最吸引人的魅力所在”。
羅蘭.貝格(上海)公司合伙人、總經(jīng)理許健對(duì)報(bào)告的結(jié)論也感到有些意外。他的解釋是，由于此次調(diào)查的受訪者主要是北美的廠商，他們對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的了解程度以及自身的利益驅(qū)動(dòng)，都可能影響到判斷。事實(shí)上，許健更愿用發(fā)展的眼光來(lái)看待中國(guó)市場(chǎng)。他認(rèn)為，作為一個(gè)不斷成熟的市場(chǎng)，目前中國(guó)市場(chǎng)所面臨的這些問(wèn)題與挑戰(zhàn)具有暫時(shí)性，“最關(guān)鍵性的要素仍舊是市場(chǎng)本身的規(guī)模”。
“到2010年，中國(guó)市場(chǎng)將成為全球僅次于美國(guó)的第二大汽車市場(chǎng)，年銷量將超過(guò)日本，達(dá)到500萬(wàn)-600萬(wàn)輛。這意味著汽車廠商未來(lái)推出新車型將不得不考慮中國(guó)市場(chǎng)”，許健說(shuō)，“無(wú)論對(duì)于整車廠還是供應(yīng)商來(lái)說(shuō)，你不來(lái)中國(guó)，你的全球競(jìng)爭(zhēng)力就可能受到影響，問(wèn)題就這么簡(jiǎn)單。”
據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前外商在我國(guó)投資的零部件企業(yè)已接近500家，世界排名前20位的著名汽車零部件公司，多數(shù)已經(jīng)在中國(guó)設(shè)立了合資或獨(dú)資企業(yè)。當(dāng)?shù)聡?guó)博世、美國(guó)偉世通、日本電裝等一批跨國(guó)零部件供應(yīng)商紛紛搶灘中國(guó)之后，市場(chǎng)爭(zhēng)奪進(jìn)入了一個(gè)新的階段。
在“2003中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)高峰論壇”上，德?tīng)柛喬珔^(qū)總裁全春澤說(shuō)：“我們把中國(guó)市場(chǎng)稱為一個(gè)未來(lái)的王國(guó)?！?
