作為世界主要汽車(chē)消費(fèi)國(guó)和生產(chǎn)大國(guó)，中國(guó)的整車(chē)及零部件生產(chǎn)企業(yè)有多少家？產(chǎn)能有多大？營(yíng)收多少？
在9月24日舉行的中國(guó)花都汽車(chē)論壇上，工信部委托的有關(guān)課題組首次公布了較詳細(xì)的數(shù)據(jù)：國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了整車(chē)產(chǎn)能3100多萬(wàn)輛，在建的新產(chǎn)能超過(guò)了600萬(wàn)輛。目前國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)聚集約10萬(wàn)家企業(yè)（規(guī)模以上企業(yè)約1.3萬(wàn)家），主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3.5萬(wàn)億元。
上述課題組負(fù)責(zé)人董建平透露，上述零部件企業(yè)中，中小型企業(yè)占比高達(dá)87%，大型零部件企業(yè)非常少，占比僅9%。需要提及的是，雖然中國(guó)零部件企業(yè)基數(shù)較為龐大，但高利潤(rùn)的關(guān)鍵核心零部件基本由外資企業(yè)壟斷，部分高精尖部件仍依賴(lài)進(jìn)口。
對(duì)外資企業(yè)壟斷問(wèn)題，原機(jī)械工業(yè)部部長(zhǎng)、現(xiàn)年86歲高齡的何光遠(yuǎn)頗有見(jiàn)解，他認(rèn)為，我國(guó)原來(lái)通過(guò)“市場(chǎng)換技術(shù)”的方式引進(jìn)很多外資企業(yè)與中國(guó)合資，從中確實(shí)學(xué)到了一點(diǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)，但是核心技術(shù)拿到手的微乎其微。
在中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)付于武、國(guó)家信息中心信息資源開(kāi)發(fā)部主任徐長(zhǎng)明等專(zhuān)家看來(lái)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)下一步除了提升品質(zhì)、控制成本外，更要像吉利汽車(chē)、中國(guó)化工集團(tuán)等企業(yè)一樣走向海外做并購(gòu)，并由此掌據(jù)相關(guān)技術(shù)，開(kāi)拓新的市場(chǎng)，提升利潤(rùn)空間。
零部件企業(yè)長(zhǎng)期“小而散”
很少有研究機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)的零部件產(chǎn)業(yè)作過(guò)全面調(diào)查并對(duì)行業(yè)進(jìn)行“號(hào)脈”。
受工信部委托，中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心和中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)研究會(huì)組成聯(lián)合課題組從去年開(kāi)始對(duì)中國(guó)汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了調(diào)研，目前已接近結(jié)題，相關(guān)成果將于10月中旬左右發(fā)布。
上述課題組采集了5萬(wàn)多家企業(yè)數(shù)據(jù)，行業(yè)的覆蓋面達(dá)到98%。據(jù)課題組負(fù)責(zé)人董建平透露，中國(guó)零部件企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值約為3.8萬(wàn)億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到3.5萬(wàn)億元。行業(yè)平均利潤(rùn)率6%至8%，僅為外資企業(yè)的50%左右。
研究數(shù)據(jù)結(jié)果表明，目前國(guó)內(nèi)整車(chē)生產(chǎn)規(guī)模已達(dá)到2500萬(wàn)輛，行業(yè)總產(chǎn)值7.5萬(wàn)億元。預(yù)計(jì)頂峰生產(chǎn)規(guī)模為3500萬(wàn)輛，年增幅為4%左右。
國(guó)內(nèi)已經(jīng)形成了整車(chē)產(chǎn)能3100多萬(wàn)輛，在建的新產(chǎn)能超過(guò)了600萬(wàn)輛。其中，乘用車(chē)產(chǎn)能為2500多萬(wàn)輛，利用率81%；商用車(chē)產(chǎn)能500多萬(wàn)輛，利用率為52%，利用不充分。
需要提及的是，國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)平均利潤(rùn)率6%至8%，而外資、合資企業(yè)的利潤(rùn)率則超過(guò)15%。這意味著，在投入同等成本的情況下，外資企業(yè)所獲得的凈利潤(rùn)高出內(nèi)資企業(yè)一倍以上。
而這正是由于國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)“小而散”的特性所決定的。數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)約有10萬(wàn)家生產(chǎn)企業(yè)，其中年產(chǎn)值達(dá)2000萬(wàn)元規(guī)模以上企業(yè)約1.3萬(wàn)家。從企業(yè)性質(zhì)分布看，小型企業(yè)占62%，中型企業(yè)25%，大型企業(yè)9%，“大型零部件企業(yè)非常少”。
董建平認(rèn)為，國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈在完整、自主、完全、可控的目標(biāo)下仍然有比較大的提升空間。主要是在關(guān)鍵核心技術(shù)缺乏，產(chǎn)業(yè)鏈有短板，企業(yè)綜合實(shí)力欠缺，上下游支撐不足，品牌溢價(jià)能力差。
核心部件被外資巨頭壟斷
有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家表示，雖然國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)體量規(guī)模不斷擴(kuò)大，但國(guó)內(nèi)自主零部件企業(yè)遠(yuǎn)低于外資企業(yè)，大部分是同質(zhì)化的惡性競(jìng)爭(zhēng)、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，主要原因是企業(yè)創(chuàng)新投入不足，產(chǎn)品核心競(jìng)爭(zhēng)力薄弱。
數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)零部件行業(yè)研發(fā)投入占比在2015年僅為2%。除研發(fā)投入較少的因素外，受技術(shù)壁壘影響，國(guó)內(nèi)整車(chē)零部件產(chǎn)品在高技術(shù)壁壘和核心部件、尤其是電子電力控制等方面難有突破，目前仍是外資企業(yè)在主導(dǎo)供應(yīng)。
據(jù)稱(chēng)，當(dāng)前國(guó)內(nèi)滿足配套零部件種類(lèi)大約為1500余種，分三大層級(jí)，包括六大系統(tǒng)、41個(gè)子系統(tǒng)，共1000多種部件，而包括發(fā)動(dòng)機(jī)動(dòng)力組成、電子電器系統(tǒng)通用產(chǎn)品、能源專(zhuān)用部件等部分關(guān)鍵、高精尖、高利潤(rùn)產(chǎn)品主要依賴(lài)進(jìn)口。
何光遠(yuǎn)在接受記者采訪時(shí)稱(chēng)，國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件行業(yè)的“散亂差”現(xiàn)象一直存在，比如自動(dòng)變速箱、發(fā)動(dòng)機(jī)系列的關(guān)鍵技術(shù)均被外資企業(yè)所壟斷?！拔覀冞^(guò)去的說(shuō)法叫做‘用市場(chǎng)換技術(shù)’、搞合資，幾乎世界上的有名汽車(chē)企業(yè)都到中國(guó)來(lái)了，我們從中也學(xué)到了一點(diǎn)點(diǎn)管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)知識(shí)，但是核心技術(shù)我們拿到手的卻是微乎其微。”
受此影響，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)在產(chǎn)品高精密度和產(chǎn)品質(zhì)量一致性、穩(wěn)定性等方面仍然有比較大的不足。以發(fā)動(dòng)機(jī)為例，傳統(tǒng)精加工鑄造類(lèi)的部件可以自主供應(yīng)，但我們?cè)陔姎庀到y(tǒng)、燃油供給系統(tǒng)、點(diǎn)火系統(tǒng)等高附加值零部件產(chǎn)品領(lǐng)域基本上空白，均由外資控制。
董建平告知，目前國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)基本處于“V”型產(chǎn)業(yè)鏈的低端，高利潤(rùn)的關(guān)鍵核心零部件基本由外資企業(yè)壟斷，“成為我們產(chǎn)業(yè)鏈的嚴(yán)重短板”。比如發(fā)動(dòng)機(jī)控制系統(tǒng)、自動(dòng)變速箱、主動(dòng)安全部件、電子控制部件等方面，國(guó)內(nèi)整體企業(yè)幾乎都依賴(lài)進(jìn)口。
海外并購(gòu)是否可行
有專(zhuān)家告知，核心部件依賴(lài)進(jìn)口這一現(xiàn)實(shí)困境給國(guó)內(nèi)整體和零部件企業(yè)帶來(lái)的一個(gè)問(wèn)題是，盈利空間被擠壓。
比如汽、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)方面，由日本三菱、五十鈴所壟斷，國(guó)內(nèi)自主品牌多數(shù)車(chē)企均使用這兩家企業(yè)的發(fā)動(dòng)力。而重型柴油機(jī)則由美國(guó)康明斯公司提供，宇通、金龍、青年、中通等客車(chē)和三一重工、中聯(lián)重工等工程機(jī)械企業(yè)大都使用其產(chǎn)品。
此外，德國(guó)博世、美國(guó)德?tīng)柛＃ㄔㄓ闷?chē)零部件分部）、日本電裝（豐田集團(tuán)下屬企業(yè)）幾乎壟斷了所有中國(guó)電噴市場(chǎng)份額，其中德國(guó)博世的市場(chǎng)份額超過(guò)了60%。“從自主品牌到外資品牌、從轎車(chē)到卡車(chē)、從汽油車(chē)到柴油車(chē)，中國(guó)消費(fèi)者每買(mǎi)一輛車(chē)就會(huì)向上述三家外企貢獻(xiàn)上千元的利潤(rùn)。”
而以德?tīng)柛?、偉世通（原福特汽?chē)零部件分部）、法國(guó)佛吉亞為代表的跨國(guó)零部件巨頭幾乎為國(guó)內(nèi)大部分的乘用車(chē)生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計(jì)、制造內(nèi)飾與外飾部件。
“中國(guó)要有自己的博世和德?tīng)柛?。”曾在美?guó)通用及德?tīng)柛９ぷ鞫嗄甑拇簳熧Y本董事長(zhǎng)汪大總稱(chēng)，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)打破技術(shù)壁壘、謀取更高利潤(rùn)的一個(gè)有效辦法是走向海外主動(dòng)去并購(gòu)一些零部件企業(yè)。
據(jù)稱(chēng)，中國(guó)化工集團(tuán)斥資500多億元收購(gòu)倍耐力后成為這家高端輪胎巨頭的大股東，相關(guān)的技術(shù)亦有機(jī)會(huì)引入國(guó)內(nèi)。類(lèi)似的案例正逐步增多，比如，東北工業(yè)集團(tuán)通過(guò)收購(gòu)世界最前列的車(chē)載接收系統(tǒng)、德?tīng)柛！案０浴苯邮障到y(tǒng)，加速了企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)。
關(guān)于國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)海外并購(gòu)獲得技術(shù)支持的可行性問(wèn)題，吉利控股集團(tuán)公關(guān)總監(jiān)楊學(xué)良稱(chēng)，在并購(gòu)沃爾沃的五年內(nèi)，吉利控股集團(tuán)對(duì)沃爾沃汽車(chē)的研發(fā)投入達(dá)到110億美元，直接推動(dòng)了沃爾沃汽車(chē)的設(shè)計(jì)、研發(fā)及營(yíng)銷(xiāo)領(lǐng)域的進(jìn)步。
其中一個(gè)成果是針對(duì)中型和緊湊型車(chē)型開(kāi)發(fā)的模塊化架構(gòu)CMA，沃爾沃汽車(chē)與吉利汽車(chē)聯(lián)合開(kāi)發(fā)。CMA由位于瑞典哥德堡的吉利歐洲研發(fā)中心（CEVT）開(kāi)發(fā)，其工作范圍覆蓋了有關(guān)轎車(chē)研發(fā)的全部?jī)?nèi)容，從整體架構(gòu)、動(dòng)力總成和傳動(dòng)系統(tǒng)，至上車(chē)體工程以及車(chē)型外觀設(shè)。
東風(fēng)日產(chǎn)制造總部副總部長(zhǎng)陳國(guó)才稱(chēng)，東風(fēng)日產(chǎn)從“品質(zhì)同步”“成本同步”和“時(shí)間同步”三個(gè)方向進(jìn)行努力，將實(shí)現(xiàn)涵蓋零部件、銷(xiāo)售、售后等全價(jià)值鏈供應(yīng)商與整車(chē)工廠同期同質(zhì)。
中國(guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)付于武認(rèn)為，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，到2015年全球份額達(dá)到27%，平均每四輛汽車(chē)中有一輛是由中國(guó)生產(chǎn)的?！拔蚁胫v的是，盡管中國(guó)汽車(chē)企業(yè)有著走出去發(fā)展的強(qiáng)烈愿望和一些有利因素，但中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)目前的國(guó)際化發(fā)展只是剛剛起步，和發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距巨大，與汽車(chē)大國(guó)地位極不相稱(chēng)”。付于武稱(chēng)，在產(chǎn)業(yè)資本和金融的支持下，中國(guó)汽車(chē)企業(yè)走向海外并購(gòu)要有足夠的信心，要做好進(jìn)入歐美市場(chǎng)進(jìn)行高端切入的準(zhǔn)備，要花大力氣開(kāi)展針對(duì)性的產(chǎn)品研發(fā)。同時(shí)，國(guó)家有關(guān)部門(mén)也要為汽車(chē)零部件企業(yè)“走出去”提供相應(yīng)支持，“中國(guó)汽車(chē)工業(yè)要實(shí)現(xiàn)國(guó)際化發(fā)展，必須將中國(guó)汽車(chē)零部件的發(fā)展和汽車(chē)整車(chē)發(fā)展放在同等重要的地位予以高度重視”。
