一、08年汽車工業(yè)走勢
08年中國汽車市場克服較嚴(yán)重的區(qū)域性天氣災(zāi)害，繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。08年1月汽車產(chǎn)量82.67萬臺(tái)，同比增長8.5%，銷量85.9萬臺(tái)，增長19.83%；銷量大于產(chǎn)量3.3萬臺(tái)，這充分體現(xiàn)了市場的需求火爆和季節(jié)性銷售規(guī)律的威力。
1、總體汽車市場走勢
中國汽車市場在歷經(jīng)04-05年的低增長后，06-07年增速回升到20%以上的高位，但增速逐步下降，08年這種增長的減速趨勢仍較明顯。尤其是08年1月的19.8%增速，相對于07年1月的汽車銷量增長34%的超高速狀態(tài)，08年的市場回歸相對的平靜。相對來說，07年1月的超高速增長屬于季節(jié)銷售規(guī)律的初步回歸，而08年基本屬于回歸到位。
08年1月的商用車與乘用車的增速基本相同，而且商用車的增速又略高于乘用車，這與07年的特征相似。受到國內(nèi)需求難以滿足的影響，08年1月的乘用車出口量偏低。而商用車的出口影響較小，因此08年乘用車1月國內(nèi)銷量增速應(yīng)該超過商用車。
08年1月汽車銷量創(chuàng)出86萬的歷史銷量新高。07年汽車市場1季度表現(xiàn)較強(qiáng)，2季度后隨波而行，與06年走勢基本相同，尤其是12月的汽車銷量未能創(chuàng)出新高，高點(diǎn)留給了08年的1月。
1月的歷史地位不斷提升。縱觀歷年的1月的銷量都偏低，05年的1月銷量遠(yuǎn)低于04年大部分月度的銷量，06年的1月銷量也比05年的3、4、11、12月都低，而07年的1月僅比06年的3月和12月低，結(jié)果08年的1月終于創(chuàng)出歷史新高。
08年1月的銷量新高是由多種因素的影響。首先是由于國家休假方式調(diào)整，07年的12月的月末兩天休息，因此12月的汽車有效銷售時(shí)間縮短，增速放緩，這為08年的1月增長奠定基礎(chǔ)。其次是部分廠家沒有采取通用的12月壓庫的措施，第三是乘用車的1月市場火爆，股市與車市的不同步關(guān)系體現(xiàn)。
2、歷年汽車大類車型走勢對比
08年1月汽車市場的增速下降主要來自乘用車中的轎車和SUV、MPV，微客增長較好。商用車中貨車非完整車輛的表現(xiàn)較差，客車的增速也有下降。
從大類車型中MPV的下滑最為突出，私人消費(fèi)群體的MPV消費(fèi)情節(jié)沒有在春節(jié)前體現(xiàn)，因此MPV面臨巨大的危機(jī)。
3、07-08年汽車月度增長分析
08年1月商用車增速重新超過乘用車。這種突破是07年下半年以來的首次出現(xiàn)，相對于07年1月的商用車高增長的高基數(shù)，08年1月的突破尤為難得。估計(jì)隨著2月的乘用車銷量回補(bǔ)，商用車的增速仍延續(xù)07年2月的低于乘用車的特征。
4、07-08年汽車主力車型月度銷量走勢
轎車、微客、貨車是汽車市場的3大主力車型。1月的乘用車銷量創(chuàng)出新高主要是轎車的貢獻(xiàn)。從07年11月開始轎車銷量連續(xù)3個(gè)月創(chuàng)出新高，而且07年的9月轎車銷量也創(chuàng)出新高，轎車市場的近期接連創(chuàng)出新高并非正常的歷史規(guī)律，這反映出07年上半年的需求的后移。
08年貨車市場增速回落，持續(xù)1年的高增長態(tài)勢逐步結(jié)束。尤其是貨車非完整車輛的走低反映出市場的異常走勢。
5、08年1月汽車主力車型月度產(chǎn)銷走勢
受到南方冰雪天氣的影響，一月汽車產(chǎn)銷走勢較異常，總體汽車銷量大于產(chǎn)量32673臺(tái)。其中乘用車產(chǎn)量受損大于商用車，乘用車產(chǎn)量小于銷量52860臺(tái)，而商用車銷量小于產(chǎn)量20187臺(tái)。消費(fèi)的季節(jié)特征導(dǎo)致乘用車受損嚴(yán)重。MPV的生產(chǎn)減量最大，這并非正常的受天氣的影響，而是廠家有意的產(chǎn)銷調(diào)整，相比來說，MPV受天氣影響的產(chǎn)銷的差異還是較小的，轎車等受影響較大，但需求旺盛。
二、汽車企業(yè)走勢
1、主要汽車集團(tuán)年度銷量和增長分析
08年1月各大集團(tuán)的增速嚴(yán)重分化，既出現(xiàn)一汽和長安的50%左右的高增長，也出現(xiàn)華晨、奇瑞、哈飛等的負(fù)增長的廠家，同時(shí)也出現(xiàn)廣汽的銷量異常受損現(xiàn)象。
五大集團(tuán)的優(yōu)勢仍較明顯。一汽、上汽仍是第一集團(tuán)，此次一汽超越上汽并不是偶然的，與天氣和集團(tuán)的優(yōu)勢車型的表現(xiàn)等密不可分。東風(fēng)和長安的差異不大，但是東風(fēng)聯(lián)合哈飛后的總量優(yōu)勢明顯，接近上汽的水平，也就使第一集團(tuán)軍可能變成三個(gè)，一汽、二汽、上汽，但總體看，東風(fēng)的素質(zhì)較差，聯(lián)合的資源整合效果不好，因此第一集團(tuán)仍只是一汽和上汽，東風(fēng)仍只是數(shù)字上的集團(tuán)。
長安和北汽的壓力很大，處于中間地位，可能去聯(lián)合其他中小集團(tuán)，目前已有北汽與福建汽車的聯(lián)合的信息。
廣汽屬于資產(chǎn)性集團(tuán)，因此就是有錢，不能被聯(lián)合，當(dāng)然也可能廣汽花錢再去買集團(tuán)。華晨狀態(tài)很不好，未來被兼并是必然的結(jié)果。
2、主要汽車集團(tuán)1月產(chǎn)量和環(huán)比07年12月的增長分析
受到天氣災(zāi)害的區(qū)域性影響，1月各汽車集團(tuán)生產(chǎn)受損差異明顯，這并非實(shí)力的體現(xiàn)。
上汽和廣汽的受損最為嚴(yán)重，產(chǎn)量較07年12月下滑巨大，這是不正常的波動(dòng)，沒有實(shí)現(xiàn)預(yù)期中的開門紅局面。哈飛、華晨、江淮、北汽等并未受到明顯的損失。但華晨、哈飛的銷量增長卻極不理想，成為典型的產(chǎn)量高增長、銷量負(fù)增長的廠家。
3、汽車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
在汽車產(chǎn)銷的主力企業(yè)中，乘用車企業(yè)仍是主導(dǎo)企業(yè)。08年汽車的銷量第一是一汽大眾，而產(chǎn)量第一仍是上海通用五菱，這其中五菱等包含部分微卡的數(shù)據(jù)。商用車企業(yè)中東風(fēng)汽車和北汽福田名列產(chǎn)量的第5、6兩位，但銷量中就落后到第6和第10位。
08年1月的主力企業(yè)增長較快，只有奇瑞和第一汽車的銷量出現(xiàn)負(fù)增長。增長最快的是一汽大眾和一汽豐田，商用車中北汽福田的表現(xiàn)也較突出。
4、乘用車企業(yè)產(chǎn)銷分類走勢
08年1月乘用車的銷量第一的是一汽大眾，產(chǎn)量的第一也是一汽大眾，但產(chǎn)銷的差距較大，其庫存儲(chǔ)備較高。上海通用五菱降到第二位，產(chǎn)銷均處于低速增長，但銷量也高于產(chǎn)量1萬臺(tái)。
08年乘用車企業(yè)最大的特點(diǎn)是產(chǎn)量同比下滑的較多，廣州本田、上海通用、神龍汽車、長安汽車的產(chǎn)量負(fù)增長均超過10%。
08年自主品牌主力企業(yè)的低增長較明顯，奇瑞、天津一汽、吉利等廠家走勢減速趨勢明顯。
5、跨國集團(tuán)中國乘用車市場表現(xiàn)
作為相對獨(dú)立的利益群體，跨國集團(tuán)是中國乘用車市場的活躍力量。
大眾是中國市場的最強(qiáng)者，08年的表現(xiàn)突出，歷經(jīng)05年的調(diào)整后，08年的大眾集團(tuán)又煥發(fā)新的生機(jī)，其市場份額在08年1月已經(jīng)達(dá)到27.9%。
通用集團(tuán)的中國市場表現(xiàn)已經(jīng)出現(xiàn)問題，在海外市場的快速成長中，中國市場的通用的優(yōu)勢在下降，因此近期通用也在思考其單一合作伙伴的市場競爭效果，目前看南北大眾的模式比通用的單一廠家模式還是有效一些。
豐田的中國市場穩(wěn)步上升，其南北豐田的效果較突出，廣州豐田的強(qiáng)勁走勢令人矚目，08年超越本田應(yīng)該是有把握的。本田的產(chǎn)品線單一，市場份額始終維持在12%左右，目前的進(jìn)一步提升的難度較大。
現(xiàn)代集團(tuán)08年扭轉(zhuǎn)了前期的下滑態(tài)勢，在乘用車市場份額回升明顯，但仍未達(dá)到06年的水平。
福特的走勢正在體現(xiàn)其國際的合理地位，作為國際第三大汽車廠家，其中國狹義乘用車市場的地位仍有上升空間。
三、轎車市場增長分析
1、歷年轎車各排量市場構(gòu)成分析
由于1月是普通消費(fèi)者的春節(jié)前購車消費(fèi)高峰期，因此小排量車的銷售處于季節(jié)性的高點(diǎn)，這并不證明小排量車已經(jīng)改變了需求惡化的趨勢。
0.8-0.9升的轎車需求仍處于快速下降中，與此同步的1.0-1.1升車型也處于嚴(yán)重的萎縮狀態(tài)。這些需求主要轉(zhuǎn)移到1.3升和更高的級別。
1.5升和1.6升的A0 級車型的表現(xiàn)較好。而1.6升的A級車有向1.8升轉(zhuǎn)移的趨勢。同時(shí)2.0升的需求也較強(qiáng)。
2.3-2.5升的需求增長并不快，而1.8T的需求表現(xiàn)較旺，這也是大眾系從谷底回升的結(jié)果。大排量車型被進(jìn)口車替代效果明顯。
2、08年轎車主力排量走勢
轎車市場增長的主要是1.6升A級車的貢獻(xiàn)，從07年4季度以來，1.6升A級車銷量提升很快，這主要是卡羅拉、花冠的銷量提升和凱越的優(yōu)異表現(xiàn)，同時(shí)其他車型也在此排量加大力度，排量結(jié)構(gòu)下移，實(shí)現(xiàn)低價(jià)格的沖擊效果。08年1月的此級別進(jìn)一步提升主要是一汽大眾的捷達(dá)、寶來、速騰等銷量大幅提升和韓系的伊蘭特、賽拉圖等的銷量提升。
相對來說，1月的1.8升的銷量提升并不太快，低價(jià)格產(chǎn)品在春節(jié)前的需求旺盛，而高級別的產(chǎn)品走勢一般。
四、乘用車品牌走勢
1、乘用車主力品牌市場表現(xiàn)
1月的乘用車品牌格局快速變化，捷達(dá)表現(xiàn)突出，銷量達(dá)到2.5萬臺(tái)，超越了凱越創(chuàng)造的2.4萬臺(tái)的單品記錄。伊蘭特也恢復(fù)活力，取得乘用車市場第二的成績。凱越銷量合理回落到1.67萬臺(tái)，成為第三名。
樂風(fēng)的1月表現(xiàn)仍較強(qiáng)，進(jìn)入前10名。其12月的成績并未嚴(yán)重影響1月的突破，不過其前期出口的貢獻(xiàn)較大。
1月前10名的自主品牌格局變化。夏利、QQ重新進(jìn)入前10名，A級自主品牌的表現(xiàn)不突出。
2、微型轎車主力品牌表現(xiàn)
微型轎車始終是QQ的一枝獨(dú)秀的狀態(tài)，08年1月的QQ銷量達(dá)到15145臺(tái)，較07年1月的13713臺(tái)增長10%。奔奔1月的表現(xiàn)突出，一舉扭轉(zhuǎn)了07年后期的下滑態(tài)勢，創(chuàng)出07年以來的新高6477臺(tái)。北斗星延續(xù)07年4季度以來的較強(qiáng)走勢，1月銷量達(dá)到5670臺(tái)。路寶也出現(xiàn)1月的銷量高起點(diǎn)特征，達(dá)到4361臺(tái)。 SPARK 的1月銷量不太高，與其未來策略有關(guān)。
3、小型車市場走勢
小型車市場主力品牌是夏利和樂風(fēng)。夏利始終是小車的領(lǐng)先者，而近期的樂風(fēng)表現(xiàn)突出，從11月開始成為小車市場的強(qiáng)勢車型，把其他對手拋開較遠(yuǎn)。POLO 的走勢極為穩(wěn)健，成為精品小車的典范。
從第四到第7位均為自主品牌，吉利、奇瑞、天津一汽三家均在此表現(xiàn)。其中吉利的進(jìn)步較快，其自由艦和金剛的表現(xiàn)突出。奇瑞的旗云走勢稍弱，仍處于調(diào)整期。天津一汽的威志上升較快。
4、緊湊型車市場走勢
緊湊型車是轎車市場銷量最大的市場，是廠家地位的核心爭奪地。捷達(dá)的1月銷量達(dá)到25126臺(tái)，為一汽大眾奪冠奠定基礎(chǔ)。伊蘭特的1月銷量突出，為北京現(xiàn)代的銷量地位拉升貢獻(xiàn)最大。凱越在連續(xù)的沖高后，1月處于調(diào)整期，但銷量仍異常突出。
卡羅拉的銷量經(jīng)過兩波拉升穩(wěn)定在1.5萬臺(tái)的平臺(tái)，其上升氣勢令人驚訝，加上花冠的低端銷量，王者地位似乎顯現(xiàn)。?？怂沟匿N量走勢連續(xù)近一年穩(wěn)定在1.2萬臺(tái)的平臺(tái)上。速騰的銷量拉升很快，終于突破萬臺(tái)平臺(tái)。這三個(gè)高端重量級A級車的強(qiáng)勢表現(xiàn)體現(xiàn)出消費(fèi)升級的特征，加之受產(chǎn)能制約的思域，高端競爭異常激烈。
5、中高級車市場走勢
08年1月的中高級車走勢較平和，部分車型銷量偏低。受到嚴(yán)重的災(zāi)害天氣的影響，部分地處廣東的廠家的銷量受損，同時(shí)中高級車處于敏感的新車導(dǎo)入期，雅閣的沖擊有待進(jìn)一步體現(xiàn)效果。凱美瑞的銷量異常偏低，與前期的高歌猛進(jìn)反差較大，同時(shí)雅閣的銷量拉升也較慢。而帕薩特作為德系車走勢穩(wěn)健，而邁藤的銷量提升也未明顯影響帕薩特。馬自達(dá)的中國市場表現(xiàn)提升，馬6是拉升的主力， 而馬3、馬2等的市場動(dòng)作也較多。
6、高級轎車市場走勢
從車型角度定義的高級轎車市場較熱鬧，真正的高級車是奧迪A6、皇冠、寶馬等。天籟和君越等車身外廓尺寸優(yōu)勢明顯，但品牌認(rèn)可度稍低。1月的高級車市場只有奧迪表現(xiàn)異常突出，皇冠和寶馬的走勢很穩(wěn)健，高端消費(fèi)群體的消費(fèi)受春節(jié)等的影響較小，這與小型車的春節(jié)前旺銷的消費(fèi)群體基礎(chǔ)有明顯差異。
7、MPV市場走勢
MPV市場的08年1月走勢很差，主力品牌沒有銷量突破。 GL8 的07年12月走勢較好，但1月的銷量回落到較低水平，瑞風(fēng)的近期走勢也回落到低點(diǎn)，東風(fēng)柳汽的風(fēng)行表現(xiàn)較強(qiáng)，自主品牌奇瑞V5的銷量也有拉升。但這些品牌的增量難以彌補(bǔ)廣本奧德賽的銷量調(diào)整。福特的S-MAX和日產(chǎn)的俊逸的銷量仍異常低迷，MPV市場尚未有效啟動(dòng)，想達(dá)到與西方發(fā)達(dá)國家的同樣發(fā)達(dá)的細(xì)分市場仍有較長的路。
8、SUV市場走勢
SUV市場的長城仍處于霸主地位，但本田的CRV上升較快，1月銷量已經(jīng)超越長城汽車?，F(xiàn)代途勝的走勢也基本跟隨CRV的走勢，沒有形成嚴(yán)重的沖突。奇瑞的瑞虎走勢平穩(wěn)，08年1月的銷量并不突出。而眾泰的銷量在1月達(dá)到新的高點(diǎn)。東風(fēng)悅達(dá)起亞的獅跑表現(xiàn)較好，銷量處于上升狀態(tài)。韓系的SUV優(yōu)勢明顯。豐田的霸道和陸巡的走勢穩(wěn)健。
五、乘用車競爭格局
1、乘用車各車系08年1月表現(xiàn)
由于微客等的優(yōu)勢，乘用車的自主品牌始終在乘用車市場占據(jù)領(lǐng)軍地位，自主品牌份額仍保持40%的高位，但增速緩慢，成為乘用車市場除法系外增長最慢的車系，因此表現(xiàn)并不理想。日系的份額受災(zāi)害影響下降到22.8%，但增速仍較快。德系份額為17.2%，并以64%的增速成為1月的增長明星。
由于市場需求在年度各月有明顯的差異，屬于循環(huán)走勢，因此月度間的連續(xù)走勢并不完全說明競爭狀態(tài)，而同上年同月度的比較更有意義。08年1月日系和德系的市場份額總體處于上升中，但德系更為強(qiáng)勁，日系07年在乘用車市場幾乎是一路上行，德系從08年初開始新的上升通道。乘用車市場的自主品牌份額處于逐步回落狀態(tài)，07年4季度的回落趨勢較明顯，而08年1月仍是延續(xù)回落，雖然份額似乎上升到40%的高位，但相對于07年1月的45%差距巨大，自主品牌的倒退現(xiàn)象明顯。
美系車型表現(xiàn)較為穩(wěn)定，但12月的表現(xiàn)異常好，這與德系的走勢反差明顯。
2、自主品牌分析
自主品牌08年的乘用車銷量增長2萬臺(tái)，份額降到40.1%，較07年1月下降4.9個(gè)百分點(diǎn)。其中轎車的增量出現(xiàn)負(fù)增長，這是多年來少有的現(xiàn)象。轎車自主品牌08年的轎車市場份額達(dá)到25%，較07年同期下降5.8個(gè)百分點(diǎn)，降幅較大。SUV的自主品牌08年的SUV市場份額達(dá)到50.7%，較07年下降9.6個(gè)百分點(diǎn)，因?yàn)镾UV總量小增長快，因此自主品牌SUV增量僅有0.4萬臺(tái)。MPV的自主品牌07年新品較多，但表現(xiàn)均較差，在08年合資品牌MPV異常下滑的背景下，自主品牌在MPV市場的份額上升9.7個(gè)百分點(diǎn)。
乘用車自主品牌的總體份額下滑主要是在各主力市場的份額地位不同，在增長最慢的微客市場，自主品牌份額100%，而在銷量最大的轎車市場，自主品牌的份額最低，而且08年銷量增長最慢。
08年自主品牌在轎車、SUV細(xì)分市場的走勢不太理想，有下滑的趨勢，雖然相對于07年的12月份額回升，但這主要是季節(jié)性的消費(fèi)群體變化，自主品牌下滑問題很嚴(yán)重。
轎車市場中，自主品牌出現(xiàn)逐級下滑的態(tài)勢。每年的1季度的自主品牌走勢較強(qiáng)，07年維持在30%的較高份額水平，但08年1月出現(xiàn)25%的低份額，競爭環(huán)境惡化。
SUV作為新的關(guān)注亮點(diǎn)，合資品牌加大投入，自主品牌近半年來市場地位逐步下滑，1月已經(jīng)創(chuàng)出新低。
08年轎車自主品牌走勢的下滑主要體現(xiàn)在緊湊型車市場的份額快速下降，其他市場的份額均有回升。緊湊型是06-07年的自主品牌突破點(diǎn)，但08年初的走勢并不理想，1月份額為22%，大幅低于前期份額。
而小型車的部分合資品牌走勢異常強(qiáng)勁，因此08年1月在合資品牌回調(diào)的背景下，自主品牌走勢較強(qiáng)。
筆者認(rèn)為中檔自主品牌是近期自主品牌將有突破的重點(diǎn)車型區(qū)間，1月的自主品牌走勢較好，尤其是江淮的賓悅正式投放，帶來較大的銷量提升，而一汽奔騰的銷量突破5000又是一個(gè)新亮點(diǎn)。
3、日系品牌走勢
1月日系品牌在乘用車總體份額大幅下滑，轎車的本田、豐田銷量下滑明顯，而SUV的長豐帕杰羅銷量大幅下滑，霸道的銷量也出現(xiàn)下滑。MPV的廣州本田奧德賽下滑巨大。
出現(xiàn)下滑的主要原因是其生產(chǎn)過于精益，導(dǎo)致對應(yīng)自然災(zāi)害的能力不足，出現(xiàn)一定的產(chǎn)銷銜接的壓力，同時(shí)遇到本田、豐田等的產(chǎn)品投放前的調(diào)整期。
日系MPV的走勢較弱，此次奧德賽的半停產(chǎn)也體現(xiàn)需求的增長較慢。MPV的中低端如何突破是08年的重大課題。
4、德系品牌走勢
08年德系品牌的爆發(fā)較強(qiáng)，尤其是轎車的表現(xiàn)突出，1月份額達(dá)到23%的超高點(diǎn)位，這與淡季中的銷量份額突出含金量不同。1月的上海大眾和一汽大眾均表現(xiàn)突出，這與07年后期的南北大眾輪番走弱形成鮮明對比，在奧運(yùn)年的大眾將表現(xiàn)突出。
08年德系在MPV的表現(xiàn)仍不理想，份額保持6%的中間狀態(tài)。
5、韓系品牌走勢
08年的韓系表現(xiàn)突出，總體份額上升，而且在SUV等市場有新的突破。08年1月的SUV市場份額回升到07年1月的水平，相對于自主品牌，韓系車的季節(jié)性需求特征并不太明顯，因此08年1月的轎車份額回升主要體現(xiàn)了韓系車的競爭表現(xiàn)提升。韓國現(xiàn)代集團(tuán)明確其在中國市場要扭轉(zhuǎn)頹勢，并采取強(qiáng)力措施，目前的短期舉措的效果已經(jīng)體現(xiàn)。
在韓系最具優(yōu)勢的SUV市場中，1月韓系的份額出現(xiàn)大幅拉升，一舉突破20%的近期頂部。新品獅跑的1月銷量進(jìn)一步上升到2500臺(tái)的水平，而途勝銷量也在繼續(xù)提升，兩者的相互影響效果并未體現(xiàn)。
現(xiàn)代08年的宏偉藍(lán)圖的實(shí)現(xiàn)決心很大，1月走勢已經(jīng)體現(xiàn)，但新突破還需更強(qiáng)力措施。
