本報(bào)北京12月7日訊 記者李會(huì)報(bào)道：今天，國(guó)內(nèi)三大汽車集團(tuán)之一東風(fēng)汽車集團(tuán)股份發(fā)行的H股股票在香港聯(lián)合交易所有限公司主板正式掛牌上市，股票代碼為：0489。據(jù)來(lái)自香港的消息，東風(fēng)集團(tuán)股份開(kāi)盤價(jià)為1.63港元，上午股價(jià)最高上摸到1.81港元。東風(fēng)集團(tuán)股份的成功上市，不僅使其成為中國(guó)汽車行業(yè)最大的上市公司，也是2005年全球汽車行業(yè)最大IPO(國(guó)際公開(kāi)發(fā)售)項(xiàng)目。
本次東風(fēng)集團(tuán)股份在香港聯(lián)交所主板上市的模式，是東風(fēng)汽車公司在進(jìn)行資產(chǎn)重組的基礎(chǔ)上實(shí)施的整體上市。具體說(shuō)，就是東風(fēng)汽車公司依托其下屬的核心子公司————東風(fēng)集團(tuán)股份，通過(guò)剝離輔業(yè)、社會(huì)職能等非主業(yè)、非盈利性資產(chǎn)，回購(gòu)中國(guó)華融資產(chǎn)管理公司、中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司、中國(guó)東方資產(chǎn)管理公司、中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理公司、國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行5家金融機(jī)構(gòu)的債轉(zhuǎn)股股權(quán)，并將幾乎全部汽車生產(chǎn)主業(yè)資產(chǎn)及相關(guān)資產(chǎn)全部注入該公司，實(shí)現(xiàn)以東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司為主體的海外上市。
東風(fēng)集團(tuán)股份在香港聯(lián)交所主板上市完成后，東風(fēng)上市集團(tuán)既包含了東風(fēng)集團(tuán)股份直接持股的13家公司和兩家分支機(jī)構(gòu)，也包括了東風(fēng)集團(tuán)股份間接持股的東風(fēng)汽車有限公司下屬80家各級(jí)附屬公司。東風(fēng)汽車公司則繼續(xù)作為東風(fēng)集團(tuán)股份的控股股東，持有其70%(超額配售前)的股權(quán)，保持對(duì)東風(fēng)集團(tuán)股份的絕對(duì)控制。
據(jù)了解，本次東風(fēng)汽車公司整體上市的六個(gè)基本原則是：第一、堅(jiān)持整體上市，主營(yíng)業(yè)務(wù)及其資產(chǎn)全部進(jìn)入擬上市公司；第二、堅(jiān)持國(guó)有控股，保持國(guó)有資本的主導(dǎo)地位；第三、按國(guó)際慣例建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)、激勵(lì)約束機(jī)制及運(yùn)行管理模式；第四、徹底解決債轉(zhuǎn)股等歷史遺留問(wèn)題，確保東風(fēng)汽車公司對(duì)東風(fēng)集團(tuán)股份的戰(zhàn)略保持絕對(duì)主導(dǎo)和控制；第五、確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；第六、對(duì)社會(huì)職能和輔業(yè)資產(chǎn)做出妥善安排。
今年11月10日，東風(fēng)集團(tuán)開(kāi)始境外首次公開(kāi)發(fā)行上市的路演推介工作。本次東風(fēng)集團(tuán)在香港掛牌，發(fā)行國(guó)際配售部分共獲得7倍認(rèn)購(gòu)，香港公開(kāi)部分獲得2倍認(rèn)購(gòu)。1.60港元的發(fā)行價(jià)，也是在1.45—1.85港元的發(fā)行價(jià)格區(qū)間的中間部分定價(jià)。該價(jià)格相當(dāng)于2005年發(fā)行市盈率9.5倍，較可比公司的交易價(jià)格約有6%的溢價(jià)。同時(shí)，該發(fā)行價(jià)格較發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(扣除2005年特別股息后)溢價(jià)33%。
目前汽車廠商中，除已在香港上市的駿威汽車和華晨中國(guó)以及東風(fēng)集團(tuán)外，北京汽車集團(tuán)和廣州汽車集團(tuán)等也有計(jì)劃赴港上市。
