本文按2016年度銷售額對全球零部件配套廠進(jìn)行了排名 (各配套廠的汽車業(yè)務(wù)銷售額換算成美元來進(jìn)行比較，含部分推算數(shù)據(jù))。前5強(qiáng)是博世、電裝、麥格納、采埃孚、現(xiàn)代摩比斯，收購了天合的采埃孚從上年度的第6名上升至第4名。
目前，整個汽車行業(yè)以及主要的汽車市場都在推進(jìn)ADAS/自動駕駛和電動化的發(fā)展，大型配套廠為了適應(yīng)業(yè)務(wù)環(huán)境的變化，計劃修改經(jīng)營戰(zhàn)略，擴(kuò)大投資，開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)。多數(shù)配套廠都將改變依賴于汽車零部件業(yè)務(wù)的經(jīng)營體系，致力于事業(yè)的多樣化發(fā)展。
2016年度配套廠汽車業(yè)務(wù)銷售額前5強(qiáng)
2016年度配套廠汽車業(yè)務(wù)銷售額排行
2016年度配套廠汽車業(yè)務(wù) (注1) 前30強(qiáng)名單與上年度基本相同。前5強(qiáng)是博世、電裝、麥格納、采埃孚、現(xiàn)代摩比斯，2015年5月收購天合的采埃孚 (注2) 從上年度的第6名上升至第4名。2016年10月拆分的江森自控與安道拓 (Adient) 分別位列第8名與第12名。
(注1) 各配套廠的汽車業(yè)務(wù)銷售額換算成美元進(jìn)行比較。含部分推算數(shù)據(jù)。
(注2) 2015年度收購天合后，其銷售額從5月15日起納入合并報表范圍。2016年度起納入全年報表范圍。
匯率
博世、電裝、采埃孚的自動駕駛、電動化領(lǐng)域近期動向
目前，整個汽車行業(yè)以及主要的汽車市場都在推進(jìn)ADAS/自動駕駛和電動化的發(fā)展，整車廠和零部件配套廠增加了與電機(jī)、電子廠商的合作、以及與移動出行、軟件相關(guān)企業(yè)的合作，半導(dǎo)體、化學(xué)等不同行業(yè)也在擴(kuò)大對汽車行業(yè)的參與。大型配套廠為應(yīng)對業(yè)務(wù)環(huán)境的變化，計劃修改經(jīng)營戰(zhàn)略，擴(kuò)大投資，開發(fā)新產(chǎn)品和服務(wù)。
以2017年1月在美國拉斯維加斯舉辦的CES展為首，近期舉行的展會上都可以看到物聯(lián)網(wǎng) (IoT)、網(wǎng)聯(lián)汽車、移動出行等領(lǐng)域的產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)開發(fā)都在快速推進(jìn)。博世和電裝等大型配套廠展示了集團(tuán)與合作方的零部件與軟件整合后形成的自動駕駛系統(tǒng)、電動化系統(tǒng)等產(chǎn)品。在功率半導(dǎo)體、高清攝像頭、地圖信息、無線 (OTA) 升級等新技術(shù)領(lǐng)域方面，近日來常有報道稱，這些大型配套廠與專業(yè)機(jī)構(gòu)、企業(yè)合作，形成能快速適應(yīng)新趨勢的能力。另一方面，還將改變依賴于汽車零部件業(yè)務(wù)的經(jīng)營體系，致力于事業(yè)的多樣化發(fā)展。
博世的業(yè)務(wù)動向
博世計劃到2020年為止，成為具有世界最高水平的IoT企業(yè)，在汽車解決方案業(yè)務(wù)方面 (汽車相關(guān))，提出成為全球電動化、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域領(lǐng)先供應(yīng)商的目標(biāo)。另一方面，通過收購BSH Hausgerte公司，計劃擴(kuò)大耗材部門的銷售額等，并改善汽車解決方案業(yè)務(wù) (銷售額比重60%) 與其他業(yè)務(wù)的平衡。
博世在自動駕駛、電動化領(lǐng)域的近期動向
| 為了應(yīng)對物聯(lián)網(wǎng) (IoT) 及移動應(yīng)用程序不斷增長的需求，在德國德累斯頓建設(shè)半導(dǎo)體前工序工廠。 | |
| 2017年6月 | 獲得來自日系整車廠的48V輕度混合動力系統(tǒng)以及實現(xiàn)固件無線升級 (FOTA) 的系統(tǒng)訂單，2019年起供貨。2017年初在日本國內(nèi)成立了燃料電池車 (FCV) 開發(fā)團(tuán)隊。 |
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| 2017年6月 | 計劃收購意大利的鋁鑄造廠商Albertini Cesare的全部股份。該公司生產(chǎn)電動助力轉(zhuǎn)向 (EPS) 系統(tǒng)殼體等產(chǎn)品，將整合至博世的轉(zhuǎn)向器業(yè)務(wù)部。 |
| 與索尼半導(dǎo)體解決方案 (Sony Semiconductor Solutions) 開展自動駕駛車攝像頭方面的技術(shù)合作。 | |
| 與百度、高德 (AutoNavi) 以及四維圖新 (NavInfo) 開展合作。博世的車載雷達(dá)及視頻傳感器收集的信息與這3家公司的地圖信息具有互換性。 | |
| 2017年4月 | 新建于常州市武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)的武進(jìn)工廠投產(chǎn)。將向中國市場提供自動駕駛、網(wǎng)聯(lián)汽車相關(guān)的電子件與服務(wù)。 |
| 2017年4月 | 加強(qiáng)與阿姆斯特丹大學(xué)在人工智能 (AI) 領(lǐng)域的合作關(guān)系“Delta Lab (Deep Learning Technologies Amsterdam)”。 |
| 2017年4月 | 與戴姆勒關(guān)于完全自動駕駛 (SAE Level 4) 以及無人駕駛 (SAE Level 5) 車輛的開發(fā)開展合作。計劃到2020年代初實現(xiàn)市區(qū)行駛。 |
| 2017年3月 | 與英偉達(dá) (NVIDIA) 共同開發(fā)自動駕駛車用AI平臺。將為博世的自動駕駛系統(tǒng)搭載英偉達(dá)的“DRIVE PX”平臺。英偉達(dá)到2017年底將提供Level 3、到2018年底將提供Level 4的自動駕駛技術(shù)。 |
| 2017年3月 | 開始供應(yīng)面向移動服務(wù)的新平臺“Automotive Cloud Suite”。是網(wǎng)聯(lián)汽車實現(xiàn)所有服務(wù)的技術(shù)基礎(chǔ)。標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)有5項，分別是逆向行駛警示、預(yù)測診斷、社區(qū)停車、個性化輔助及無線通信軟件更新。 |
| 2017年2月 | 與IBM在使用IBM Bluemix以及Watson IoT Platform的Bosch IoT Suite服務(wù)方面展開新的合作。 |
| 2017年2月 | Robert Bosch Venture Capital (RBVC) 完成對TetraVue的投資。TetraVue是高級3D激光雷達(dá)系統(tǒng)的大型供應(yīng)商。 |
| 2017年2月 | 新設(shè)專門的eMobility部門。eMobility部門隸屬于現(xiàn)有的汽油系統(tǒng)業(yè)務(wù)部和柴油系統(tǒng)業(yè)務(wù)部整合后新成立的動力總成解決方案業(yè)務(wù)部，將于2018年初開始運(yùn)營。 |
| 在德國、印度、美國的3個基地設(shè)置AI研究中心。到2021年投資約3億歐元，包括汽車在內(nèi)的所有部門的系統(tǒng)和產(chǎn)品都將充分利用AI技術(shù)。 | |
| 2017年1月 | 2017年下半年～2018年，可無線升級車載軟件的“Connected Gateway”將實現(xiàn)實際應(yīng)用。 |
| 與德國模型庫系統(tǒng)和軟件的開發(fā)公司ITK Engineering就收購達(dá)成一致。將納入專門開發(fā)定制系統(tǒng)和軟件的全資子公司Bosch Engineering旗下。 | |
| 擴(kuò)建賓夕法尼亞州Pittsburgh工廠，并新成立技術(shù)中心。將致力于IoT網(wǎng)絡(luò)以及安全技術(shù)的開發(fā)。除了進(jìn)行基礎(chǔ)研究，開發(fā)、銷售MEMS (微機(jī)電系統(tǒng)) 麥克風(fēng)的博世子公司Akustica也入駐該中心。 | |
| 2016年8月 | 美國密歇根州Plymouth Township的技術(shù)中心完成擴(kuò)建。將加快汽車電子、電力驅(qū)動裝置、自動駕駛用安全駕駛輔助系統(tǒng)等各種主要技術(shù)的開發(fā)。 |
| 汽車多媒體項目在蕪湖鳩江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)動工。主要致力于汽車儀表、導(dǎo)航系統(tǒng)及連接控制單元的研制、生產(chǎn)、銷售，并提供相關(guān)技術(shù)服務(wù)。 | |
| 2016年6月 | 在以色列Tel Aviv開設(shè)了研究和技術(shù)辦公室。新基地和科學(xué)學(xué)術(shù)機(jī)關(guān)以及大學(xué)緊密合作，希望盡早發(fā)現(xiàn)機(jī)械學(xué)習(xí) (深度學(xué)習(xí))、機(jī)器人技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全、車聯(lián)網(wǎng)、IoT等領(lǐng)域的新企業(yè)。 |
| 2016年6月 | 發(fā)布自動泊車系統(tǒng)“Home zone park assist”。計劃到2019年投放北美市場。 |
電裝業(yè)務(wù)動向
電裝在2016年1月成立“ADAS推進(jìn)部”、在2017年1月成立應(yīng)對汽車電動化發(fā)展的“電動化系統(tǒng)業(yè)務(wù)集團(tuán)”，提出到2020年將信息安全領(lǐng)域的銷售額提高至1兆日元的目標(biāo)。另一方面，電裝還在2016年9月宣布，目前正進(jìn)行經(jīng)營體系的重整，為了實現(xiàn)不受新車銷量影響的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，將打造安全、信息解決方案、生物等8個新業(yè)務(wù)領(lǐng)域。
電裝在自動駕駛、電動化領(lǐng)域的近期動向
| 由電裝、日立造船、日本政策投資銀行、日本無線、日立汽車系統(tǒng)這5家公司共同出資，成立新公司“全球測位服務(wù)”，將開展精密衛(wèi)星定位服務(wù)。 | |
| 與Ricoh Industrial Solutions共同開發(fā)用于ADAS的全球最小立體攝像頭。 | |
| 2017年5月 | 與東芝在Factory IoT、ADAS、自動駕駛等領(lǐng)域加強(qiáng)合作。 |
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| 電裝、軟銀、住友商事等公司向風(fēng)險企業(yè)Global Mobility Service (GMS) 出資。GMS在日本和東盟提供采用其遠(yuǎn)程起動控制車輛的IoT技術(shù)的平臺服務(wù)。 | |
| 2017年4月 | 鈴木、東芝、電裝關(guān)于在印度共同成立汽車鋰離子電池包的新公司達(dá)成一致。 |
| 2016年12月 | 開發(fā)出全球最小的立體影像傳感器車載產(chǎn)品。為大發(fā)“Tanto”的預(yù)防碰撞輔助系統(tǒng)“Smart Assist 3”配套。 |
| 2016年12月 | 2017年1月1日，成立負(fù)責(zé)EV等電動化產(chǎn)品開發(fā)和業(yè)務(wù)的新部門“電動化系統(tǒng)業(yè)務(wù)集團(tuán)”。 |
| 2016年12月 | 與NEC開始在ADAS、自動駕駛以及生產(chǎn)領(lǐng)域開展合作。將結(jié)合電裝的先進(jìn)安全相關(guān)技術(shù)以及NEC開發(fā)的預(yù)測危險的人工智能 (AI)，共同開發(fā)產(chǎn)品。 |
| 開始與英國Imagination Technologies公司共同研究能夠在處理器(CPU)內(nèi)同時進(jìn)行多項處理的“硬件多線程 (Hardware Multi-thread) 功能”。 | |
| 通過在車載用圖像傳感器上搭載索尼半導(dǎo)體解決方案 (Sony Semiconductor Solutions) 的圖像傳感器，實現(xiàn)了夜間行人的識別。 | |
| 2016年10月 | 與東芝達(dá)成基本一致，將共同開發(fā)車載圖像識別系統(tǒng)用AI技術(shù)。 |
| 2016年10月 | 投資美國新興企業(yè)THINCI。THINCI開發(fā)汽車可進(jìn)行深度學(xué)習(xí)和視覺處理的機(jī)械學(xué)習(xí)技術(shù)。 |
| 電裝、豐田、富士通變更了車載導(dǎo)航儀供應(yīng)商富士通天的資本結(jié)構(gòu)，目前三方一達(dá)成一致，未來電裝將出資51%，成為最大股東。將加快ADAS/自動駕駛的關(guān)鍵零部件—人機(jī)界面 (HMI) 的開發(fā)。 | |
| 2016年8月 | 和卡內(nèi)基梅隆大學(xué)huiteke惠特克學(xué)院教授金出武雄簽訂了技術(shù)顧問合同。將加速在汽車方面的圖像識別、機(jī)械學(xué)習(xí)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)。 |
| 向開發(fā)車載平臺軟件的NTT Data MSE出資。 | |
| 2016年4月 | 在德國成立開發(fā)圖像識別技術(shù)的新公司“DENSO ADAS Engineering Service”公司。 |
采埃孚的業(yè)務(wù)動向
采埃孚于2015年5月完成對天合的收購，計劃結(jié)合采埃孚的底盤、變速器技術(shù)以及天合的攝像頭、雷達(dá)、控制器等電子控制技術(shù)，成為ADAS/自動駕駛領(lǐng)域的領(lǐng)先供應(yīng)商。采埃孚2016年度投入的研發(fā)費(fèi)占銷售額的比重擴(kuò)大至5.5% (截至2015年度不到5%)，主要投向致力于ADAS/自動駕駛技術(shù)的Active & Passive Safety Technology部門以及推進(jìn)電動化技術(shù)的E-Mobility部門。
采埃孚在自動駕駛、電動化領(lǐng)域的近期動向
| 與海拉在傳感器技術(shù)領(lǐng)域開展合作。結(jié)合了海拉的360度環(huán)景影像雷達(dá)系統(tǒng)與采埃孚的中遠(yuǎn)程雷達(dá)系統(tǒng)的攝像頭技術(shù)計劃在2020年投放市場。 | |
| 2017年6月 | 發(fā)布概念車“Vision Zero Vehicle”。采用后車橋系統(tǒng)“mSTARS (modular Semi-Trailing Arm Rear Suspension)”，簡化量產(chǎn)平臺的電動化。 |
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| 與佛吉亞簽署戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。將合作開發(fā)自動駕駛車配套的綜合安全系統(tǒng)、用于未來駕駛艙的先進(jìn)安全技術(shù)等。 | |
| 在印度海德拉巴開設(shè)印度技術(shù)中心 (ITC)。將針對電子件、嵌入式軟件、機(jī)械工程學(xué)，致力開發(fā)電動化、自動駕駛、車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等尖端技術(shù)。 | |
| 2017年3月 | 取得德國Astyx Communication & Sensors的約45%股份。Astyx是一家從事超高頻率雷達(dá)傳感器等的開發(fā)、生產(chǎn)的公司。采埃孚和Astyx今后將共同推進(jìn)下一代短程、遠(yuǎn)程雷達(dá)傳感器的開發(fā)。 |
| 2017年2月 | 與美國硅谷的Plug and Play簽署戰(zhàn)略合作關(guān)系。該企業(yè)擅長與初創(chuàng)企業(yè)合作，采埃孚計劃加強(qiáng)與2016年10月成立的風(fēng)投公司“Zukunft Ventures GmbH”的合作關(guān)系。 |
| 底特律車展上發(fā)布“IRC (Intelligent Rolling Chassis)”。配備車軸一體化的電動助力系統(tǒng)以及使底盤功能聯(lián)動的電子控制單元。 | |
| 2017年1月 | 和UBS以及innogy Innovation Hub開發(fā)“Car eWallet”。Car eWallet是采用能保障安全的區(qū)塊鏈 (blockchain) 技術(shù)的支付系統(tǒng)。 |
| 與英偉達(dá) (NVIDIA) 合作開發(fā)人工智能 (AI) 系統(tǒng)。使用英偉達(dá)的“DRIVE PX 2”平臺開發(fā)出高速公路自動駕駛系統(tǒng)“ZF ProAI”，計劃2018年或之后量產(chǎn)。 | |
| 采埃孚旗下的售后車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品專業(yè)供應(yīng)商Openmatics發(fā)布了面向汽車租賃、汽車共享服務(wù)公司等車隊經(jīng)營者的APP“Dashboard”?！癉ashboard”能夠在數(shù)字地圖上實時顯示車隊車輛并進(jìn)行分析，還將提供車輛使用情況、服務(wù)需求預(yù)測、車輛位置等各種評價指標(biāo)(KPI)。 | |
| 發(fā)布基于云平臺的X2Safe智能算法。該算法將作為車輛間通信和車路間通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)進(jìn)行利用，通過與車輛、智能手機(jī)、智能手表的通信，建立汽車與道路利用者之間的云網(wǎng)絡(luò)。 | |
| 在轉(zhuǎn)移至美國密歇根州Farmington Hills的技術(shù)中心周邊進(jìn)行了自動駕駛系統(tǒng)的行駛試驗。進(jìn)行自適應(yīng)巡航控制、車道維持輔助、緊急制動等系統(tǒng)用攝像頭、傳感器、雷達(dá)、軟件的開發(fā)。采埃孚天合的目標(biāo)是2018年在美國實現(xiàn)高速公路自動駕駛系統(tǒng)的實用化。 | |
| 取得德國軟件公司doubleSlash Net-Business 40%的股份。將加強(qiáng)車載網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域。 | |
| 向法國布雷斯特的雷達(dá)工廠投資約2.9百萬歐元。在該基地實施了高速公路行駛輔助功能“Highway Driving Assist Multi-Lane”的試運(yùn)行。演示車輛配置采埃孚天合的“AC1000”雷達(dá)、下一代攝像頭系統(tǒng)、皮帶傳動式電動助力轉(zhuǎn)向系統(tǒng)、電子穩(wěn)定控制系統(tǒng)等。 |
