汽車智能化轉(zhuǎn)型 車企主導(dǎo)地位遭遇挑戰(zhàn)

智能化和電動(dòng)化是當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)變革的兩大重要趨勢(shì)。新能源汽車經(jīng)過(guò)近10年的市場(chǎng)培育，產(chǎn)品性能已經(jīng)有顯著提升。在最新發(fā)布的新車推薦目錄中，續(xù)航300km以上的純電動(dòng)車型占比已經(jīng)接近50%，搭載動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度最高可達(dá)160Wh/kg。隨著產(chǎn)品的不斷成熟，車企們開(kāi)始圍繞電動(dòng)車產(chǎn)品性能進(jìn)行較量。6月24日-29日，在青海舉辦的汽車之家電動(dòng)汽車挑戰(zhàn)賽上，吸引了八家企業(yè)攜12款產(chǎn)品進(jìn)行展示。

與汽車電動(dòng)化發(fā)展進(jìn)程不同的是，汽車智能化發(fā)展才剛剛開(kāi)始。汽車智能化被認(rèn)為是更具行業(yè)變革意義的新趨勢(shì)，這主要是因?yàn)橹悄芷嚹：似囆袠I(yè)與通訊、IT等行業(yè)邊界，新技術(shù)正在快速涌進(jìn)汽車產(chǎn)業(yè)，這很可能打破當(dāng)前以主機(jī)廠為核心的汽車產(chǎn)業(yè)格局。智能汽車是什么？為什么智能汽車的到來(lái)會(huì)重塑產(chǎn)業(yè)格局？本文將為你細(xì)細(xì)分析。

一分鐘讀懂全文：
1、 智能化和電動(dòng)化是當(dāng)前汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的兩大重要趨勢(shì)。與汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型靠政策驅(qū)動(dòng)不同，汽車智能化轉(zhuǎn)型是由技術(shù)進(jìn)步驅(qū)動(dòng)；
2、 在智能汽車領(lǐng)域，整車企業(yè)、科技公司、汽車運(yùn)營(yíng)商各具優(yōu)勢(shì)，各個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)正在選擇伙伴、締結(jié)盟約。短期內(nèi)尚無(wú)法看出哪個(gè)領(lǐng)域會(huì)主導(dǎo)汽車產(chǎn)業(yè)變革，合作共建智能汽車生態(tài)體系已成為行業(yè)共識(shí)；
3、 全自動(dòng)駕駛是智能汽車發(fā)展的最高水平，當(dāng)前自動(dòng)駕駛還面臨著技術(shù)成熟度、標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)缺失、道路基礎(chǔ)設(shè)施不完善等諸多問(wèn)題。

■ 智能汽車是什么

智能汽車作為智能交通體系的一部分，在國(guó)外不是一個(gè)新概念。早在1984年，日本便開(kāi)始了道路-車輛通訊系統(tǒng)的研究，它是汽車導(dǎo)航系統(tǒng)的基礎(chǔ)。與此同時(shí)，歐洲開(kāi)始了“普羅米修斯計(jì)劃”，即高效安全的歐洲交通體系計(jì)劃，美國(guó)也在同期進(jìn)行了智能車路系統(tǒng)計(jì)劃。

同濟(jì)大學(xué)校長(zhǎng)助理余卓平介紹，近30年發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)智能交通的探索一直沒(méi)有停步，但發(fā)展并不快。最近幾年，IT技術(shù)的快速發(fā)展給智能汽車、智能交通帶來(lái)了新的機(jī)遇，智能汽車也開(kāi)始火熱起來(lái)。

2015年，國(guó)務(wù)院發(fā)布《中國(guó)制造2025》，智能汽車首次在國(guó)家戰(zhàn)略性政策文件中出現(xiàn)。2018年1月，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見(jiàn)稿），給智能汽車做出定義：智能汽車是指通過(guò)搭載先進(jìn)傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，運(yùn)用信息通信、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等新技術(shù)，具有部分或完全自動(dòng)駕駛功能，由單純交通運(yùn)輸工具逐步向智能移動(dòng)空間轉(zhuǎn)變的新一代汽車。智能汽車通常也被稱為智能網(wǎng)聯(lián)汽車、自動(dòng)駕駛汽車、無(wú)人駕駛汽車等。

按照美國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)（SAE）規(guī)定，自動(dòng)駕駛分為L(zhǎng)0-L5六個(gè)級(jí)別。L0級(jí)別是指沒(méi)有任何自動(dòng)駕駛功能，L1和L2為高級(jí)駕駛輔助駕駛水平，L3是指有條件的自動(dòng)駕駛，即司機(jī)可在特定條件下雙手離開(kāi)方向盤，L4和L5則分別指高度自動(dòng)駕駛和完全自動(dòng)駕駛。L5級(jí)自動(dòng)駕駛是智能汽車發(fā)展的最高狀態(tài)。

中國(guó)科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)主席萬(wàn)鋼曾表示，電動(dòng)車是智能汽車發(fā)展最好的載體。這主要是因?yàn)殡妱?dòng)車靠純電驅(qū)動(dòng)，絕大多數(shù)零部件都可以有芯片，都可以進(jìn)行電子控制。

目前，汽車電動(dòng)車轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為大勢(shì)所趨，國(guó)內(nèi)外整車企業(yè)都已將布局電動(dòng)車作為未來(lái)幾年發(fā)展的大方向之一。而智能化將是接踵汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型而來(lái)的又一重大行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

余卓平認(rèn)為，汽車智能化轉(zhuǎn)型和電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的動(dòng)因有所不同。汽車電動(dòng)化轉(zhuǎn)型是受能源問(wèn)題、環(huán)保問(wèn)題等壓力，靠政府強(qiáng)力推動(dòng)的結(jié)果。而汽車智能化轉(zhuǎn)型，則是隨著IT技術(shù)發(fā)展帶來(lái)跨行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的結(jié)果。2009年，谷歌率先宣布做自動(dòng)駕駛汽車的計(jì)劃，在此之后，百度、寶馬、通用等互聯(lián)網(wǎng)公司和整車企業(yè)也陸續(xù)宣布發(fā)展自動(dòng)駕駛的計(jì)劃。

智能汽車發(fā)展涉及三大關(guān)鍵技術(shù)：環(huán)境感知、環(huán)境決策和控制執(zhí)行。由于部分技術(shù)超出傳統(tǒng)汽車制造之外，智能汽車吸納了眾多汽車行業(yè)外的企業(yè)，有互聯(lián)網(wǎng)公司、地圖服務(wù)商、芯片公司等。

一輛汽車的智能化屬于單體智能，能夠?qū)煌ò踩龀鲐暙I(xiàn)。但若在現(xiàn)實(shí)的交通環(huán)境中，車輛之間可以傳遞信息、實(shí)現(xiàn)溝通，將進(jìn)一步提高交通安全。車輛之間的聯(lián)接和溝通則需要引進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，通過(guò)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可以實(shí)現(xiàn)車與車的聯(lián)通、車與路的聯(lián)通，形成一張車-路-云智能交通網(wǎng)。車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在智能交通領(lǐng)域的大有可為，又把通訊行業(yè)巨頭們吸引到汽車行業(yè)。

汽車行業(yè)的邊界正在日益模糊，各個(gè)試圖滲透進(jìn)汽車行業(yè)的企業(yè)都在打著自己的如意算盤，抓緊在智能汽車領(lǐng)域“卡位”，希望自己能成為新一輪游戲的規(guī)則制定者。

■ 自動(dòng)駕駛的三軍之戰(zhàn)

自動(dòng)駕駛是智能汽車這座金字塔的頂尖部分，各個(gè)領(lǐng)域的企業(yè)都在爭(zhēng)搶率先到達(dá)。世界著名分析機(jī)構(gòu)麥肯錫將進(jìn)軍自動(dòng)駕駛最有實(shí)力的企業(yè)分成三種勢(shì)力，即整車企業(yè)、科技公司及出行服務(wù)商。麥肯錫指出，搶占自動(dòng)駕駛風(fēng)口最主要的能力依次是：軟件開(kāi)發(fā)、硬件生產(chǎn)、系統(tǒng)集成、出行服務(wù)、車輛運(yùn)營(yíng)及管理等方面。在上述領(lǐng)域中，三股勢(shì)力各具優(yōu)勢(shì)，都有可能成為未來(lái)出行領(lǐng)域的贏家，這給傳統(tǒng)汽車產(chǎn)業(yè)以主機(jī)廠為核心的產(chǎn)業(yè)格局帶來(lái)了挑戰(zhàn)。

為什么自動(dòng)駕駛有重塑汽車產(chǎn)業(yè)格局的力量？這還要從一個(gè)當(dāng)前十分火熱的商業(yè)模式“共享出行”說(shuō)起?？萍脊?、出行服務(wù)商們普遍認(rèn)為，如果用車足夠方便，人類可能根本不需要擁有一輛車?；谶@個(gè)判斷，他們開(kāi)始圍繞提高用車效率、降低用車成本下功夫。

而自動(dòng)駕駛正是能夠?qū)⑦@一商業(yè)模式釋放巨大能量的關(guān)鍵技術(shù)。若自動(dòng)駕駛達(dá)到最高成熟水平，用戶用車就會(huì)像有一個(gè)私人司機(jī)一樣方便。當(dāng)你需要用車的時(shí)候通過(guò)手機(jī)下單，車輛便會(huì)自己駕駛來(lái)接你。同時(shí)，沒(méi)有人類司機(jī)的共享汽車將大大降低出行費(fèi)用。

雖然關(guān)于“人類是否必要擁有一輛車”這一問(wèn)題尚沒(méi)有明確答案，但依舊令傳統(tǒng)汽車制造商們感到恐慌。自動(dòng)駕駛帶來(lái)的用車效率提高意味著車輛數(shù)量需求減少，等于間接切走汽車市場(chǎng)的蛋糕，而在這之后更直面的競(jìng)爭(zhēng)是對(duì)消費(fèi)者的爭(zhēng)奪。自動(dòng)駕駛與共享汽車結(jié)合，直接把車輛購(gòu)買者轉(zhuǎn)化為車輛使用者，消費(fèi)者不需再為產(chǎn)品付費(fèi)，轉(zhuǎn)而為服務(wù)付費(fèi)，利潤(rùn)也將隨之流向出行服務(wù)商。正是基于這方面的擔(dān)憂，近幾年，寶馬、豐田、通用等國(guó)際汽車巨頭紛紛宣布向移動(dòng)出行服務(wù)商轉(zhuǎn)型。

傳統(tǒng)車企在自動(dòng)駕駛技術(shù)涉及的感知、決策、執(zhí)行三方面核心技術(shù)中，并沒(méi)有占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的能力，尤其在前兩個(gè)領(lǐng)域，更是英偉達(dá)、英特爾、Mobileye等科技公司的長(zhǎng)處。主動(dòng)擁抱技術(shù)變革也好，壓力驅(qū)動(dòng)也好，車企們?cè)谧詣?dòng)駕駛領(lǐng)域的布局不敢有絲毫怠慢。

據(jù)美國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Navigant Research在今年1月發(fā)布自動(dòng)駕駛領(lǐng)域排名報(bào)告，前十家企業(yè)分別為通用、谷歌、戴姆勒-博世、福特、大眾、寶馬-英特爾-菲亞特克萊斯勒、安波福、雷諾-日產(chǎn)、、標(biāo)致雪鐵龍?？梢钥闯?，雖然面臨科技公司和出行服務(wù)商的挑戰(zhàn)，傳統(tǒng)汽車制造商在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的布局目前還是占主導(dǎo)地位。

但自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)是一場(chǎng)馬拉松，如何在賽道上保持名次，且能率先沖線是每一個(gè)企業(yè)都在思考的問(wèn)題。當(dāng)前，不論是科技公司還是主機(jī)廠都在持續(xù)增加自動(dòng)駕駛領(lǐng)域的投入。

今年6月，上述榜單上排名前兩位的企業(yè)先后發(fā)布重磅消息。谷歌對(duì)外宣布將向菲亞特克萊斯勒采購(gòu)6.2萬(wàn)輛插電式混合動(dòng)力車輛，用于擴(kuò)大其自動(dòng)駕駛車隊(duì)。幾乎在同一時(shí)間，通用汽車宣布旗下自動(dòng)駕駛平臺(tái)Cruise Holdings獲日本軟銀集團(tuán)22.5億美元投資。

雖然整車企業(yè)、科技公司、出行服務(wù)商三方勢(shì)力在自動(dòng)駕駛爭(zhēng)霸賽上是明顯的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，但目前攜手合作仍然是這一戰(zhàn)場(chǎng)的主旋律。馭勢(shì)科技首席生態(tài)官邱巍認(rèn)為，自動(dòng)駕駛是一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的賽道，單靠一家企業(yè)根本無(wú)力支撐。麥肯錫也認(rèn)為，沒(méi)有一家公司能夠獨(dú)立掌握自動(dòng)駕駛的所有能力，搭建自動(dòng)駕駛聯(lián)盟十分重要。

自動(dòng)駕駛不是單點(diǎn)技術(shù)的突破，而是系統(tǒng)技術(shù)的集合。在三方勢(shì)力中，整車企業(yè)的主要優(yōu)勢(shì)集中在硬件生產(chǎn)、車輛驗(yàn)證和集成等方面，科技公司則在軟件開(kāi)發(fā)、車輛互聯(lián)等方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，汽車運(yùn)營(yíng)商則占有大量不同出行場(chǎng)景數(shù)據(jù)的優(yōu)勢(shì)，且在用戶服務(wù)方面也有積累。

目前，三方勢(shì)力都在積極吸納各方優(yōu)勢(shì)締結(jié)聯(lián)盟。以谷歌為例，在谷歌的自動(dòng)駕駛聯(lián)盟中，吸納了汽車制造商菲亞特克萊斯勒、本田，及汽車運(yùn)營(yíng)商Lyft等成員。寶馬的自動(dòng)駕駛聯(lián)盟中，則有寶馬、菲亞特克萊斯勒整車企業(yè)，也有英特爾、Mobileye等技術(shù)公司，還包含大陸、德?tīng)柛５攘悴考患?jí)供應(yīng)商。Uber則與英偉達(dá)、豐田、戴姆勒等多家企業(yè)達(dá)成合作。百度更是搭建了自動(dòng)駕駛開(kāi)放平臺(tái)“Apollo計(jì)劃”，試圖吸納各個(gè)領(lǐng)域的力量，目前成員已經(jīng)超過(guò)100家企業(yè)。

■ 自動(dòng)駕駛何時(shí)到來(lái)

雖然自動(dòng)駕駛具備一定想象空間，但完全成熟的自動(dòng)駕駛在短期內(nèi)并無(wú)法實(shí)現(xiàn)。據(jù)國(guó)家信息中心統(tǒng)計(jì)，外資車企將量產(chǎn)L4級(jí)別以上自動(dòng)駕駛車輛的時(shí)間點(diǎn)定在2021年左右，中國(guó)車企則將這一目標(biāo)普遍定在2025年左右。

然而，即便自動(dòng)駕駛車輛本身技術(shù)達(dá)到成熟，全自動(dòng)駕駛在短期內(nèi)也無(wú)法真正到來(lái)。除了技術(shù)成熟度外，自動(dòng)駕駛還面臨著自動(dòng)駕駛系統(tǒng)成本高、基礎(chǔ)設(shè)施不完善、監(jiān)管政策缺失等眾多問(wèn)題。

目前，自動(dòng)駕駛發(fā)展有兩條路線：一條路線以多數(shù)整車企業(yè)為代表，從L1級(jí)別自動(dòng)駕駛逐漸向上提升；一條路線則是以科技公司和運(yùn)營(yíng)公司為代表，選擇直接從L4級(jí)別入手。

按照《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略》（征求意見(jiàn)稿）規(guī)劃，2020年，L1、L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛車輛新車占比要達(dá)到50%。未來(lái)三年，L1、L2級(jí)別的自動(dòng)駕駛技術(shù)將被陸續(xù)應(yīng)用到量產(chǎn)車型上。

博世底盤控制系統(tǒng)中國(guó)區(qū)副總裁蔣京芳介紹，搭載博世L1級(jí)別輔助駕駛的車輛已經(jīng)在2014年量產(chǎn)，目前量產(chǎn)車型已經(jīng)超過(guò)40款。今明兩年將有幾十款搭載博世L2級(jí)別輔助駕駛系統(tǒng)的車型量產(chǎn)。

博世作為全球第一大汽車技術(shù)供應(yīng)商，其在智能汽車領(lǐng)域的布局基本能代表行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。即目前在市面上銷售的汽車智能化水平大多在L1級(jí)左右，今明兩年市面上將陸續(xù)出現(xiàn)L2級(jí)自動(dòng)駕駛的車型。目前，已知打搭載L2級(jí)自動(dòng)駕駛的車型有吉利博瑞GE及即將在下半年上市的長(zhǎng)安CS55等。

奧迪是在主機(jī)廠中應(yīng)用自動(dòng)駕駛技術(shù)最激進(jìn)的企業(yè)。2017年，奧迪發(fā)布全新一代奧迪A8搭載了L3級(jí)別自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。

L4級(jí)別自動(dòng)駕駛目前尚處于道路測(cè)試階段，美國(guó)加州是全球?qū)ψ詣?dòng)駕駛技術(shù)支持度最大的地區(qū)，截至今年6月20日，在加州申請(qǐng)自動(dòng)駕駛路測(cè)的企業(yè)已經(jīng)達(dá)到56家。今年4月，加州還頒布政策，允許無(wú)駕駛員條件下的自動(dòng)駕駛車輛路測(cè)。

中國(guó)也從今年開(kāi)始出臺(tái)自動(dòng)駕駛路測(cè)管理辦法。目前，已有北京、上海、重慶、長(zhǎng)沙、長(zhǎng)春、廣州6個(gè)城市允許自動(dòng)駕駛路測(cè)，已經(jīng)有11家企業(yè)獲得國(guó)內(nèi)自動(dòng)駕駛車輛路測(cè)資質(zhì)。

除了在劃定的開(kāi)放道路進(jìn)行路測(cè)外，一些企業(yè)也開(kāi)始嘗試在特定場(chǎng)景下測(cè)試自動(dòng)駕駛技術(shù)，并探索商業(yè)化落地可能性。包括封閉園區(qū)內(nèi)的自動(dòng)駕駛車輛測(cè)試、短途物流配送、分時(shí)租賃自動(dòng)泊車等。

總結(jié)全文：汽車智能化轉(zhuǎn)型的浪潮已來(lái)，雖然自動(dòng)駕駛的巨浪在短期內(nèi)還不會(huì)摧毀傳統(tǒng)車企的城池。但汽車智能化轉(zhuǎn)型的勢(shì)能已在積蓄，車企應(yīng)當(dāng)持續(xù)投入加筑自己的護(hù)城河，才有可能在即將到來(lái)的驚濤駭浪中保有主導(dǎo)地位。