一、產(chǎn)銷形勢及特點
1.經(jīng)歷前兩年的平穩(wěn)增長后,2006年汽車產(chǎn)銷再次提速,私人消費成主體
與歐美日三大汽車市場普遍低迷形成強烈對比,2006年我國汽車市場在經(jīng)歷了前兩年的平穩(wěn)增長之后恢復(fù)強勁增長,轎車成為拉動汽車銷售的主要動力。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù),我國2006年汽車產(chǎn)銷雙雙超過720萬輛,分別達(dá)到728萬輛和722萬輛,同比分別增長27%和25%。其中乘用車產(chǎn)銷523萬輛和518萬輛,同比增長33%和30%;商用車產(chǎn)銷205萬輛和204萬輛,同比增長15%和14%。
我國轎車市場快速發(fā)展的主要原因,在于私人購車比例不斷增加。2001年我國轎車銷售80萬輛,其中私人購買占58%。目前私人購買轎車的比例已經(jīng)增加到77%左右,全年私人購買的轎車達(dá)到280萬輛左右。
2.自主品牌地位凸顯
據(jù)統(tǒng)計,自主品牌乘用車全年累計銷售214.67萬輛,占乘用車銷售總量的41.47%,其中自主品牌轎車?yán)塾嬩N售98.28萬輛,占轎車銷售總量的25.67%。在最暢銷的10大轎車品牌中,自主轎車品牌夏利、QQ和旗云榜上有名;在銷量排名前5的SUV品牌中,自主品牌占據(jù)三席;MPV銷量排名前5位中自主品牌占了兩個。“十一五”規(guī)劃明確到“十一五”末自主品牌汽車要占據(jù)60%的市場份額。而在乘用車市場的份額大約要達(dá)到40%左右才能實現(xiàn)這一目標(biāo)。從2006年數(shù)據(jù)來看,自主品牌乘用車實現(xiàn)了既定的目標(biāo)。
二、效益增長
1.2006年汽車行業(yè)總體效益明顯好于上年,表現(xiàn)在:銷售加快,利潤恢復(fù)性高增長,虧損企業(yè)虧損減少
受產(chǎn)銷恢復(fù)性增長的拉動,2006年汽車行業(yè)銷售收入同比增長近30%,增速大大超過2005年。汽車行業(yè)產(chǎn)銷不僅雙雙突破700萬輛,而且還扭轉(zhuǎn)了2005年“增產(chǎn)不增收”的局面。銷售的明顯回升,帶動企業(yè)效益快速反彈,2006年,汽車行業(yè)總體利潤突破700億元,從2005年的負(fù)增長扭轉(zhuǎn)為同比增長超過40%,而虧損企業(yè)虧損額由升轉(zhuǎn)降,呈現(xiàn)出明顯的增效特征。進(jìn)一步從月度實現(xiàn)利潤情況來看,盡管2006年汽車行業(yè)利潤增速逐月有所下滑,但單月利潤實現(xiàn)額實際上并沒有減少,12月份利潤更是超過80億元,創(chuàng)下近2年來的月度新高。因此,利潤增速的下降主要在于基數(shù)的上升所致??傮w來看,2006年汽車行業(yè)效益整體明顯好于上年。
2.企業(yè)毛利率有所上升
從總銷售成本來看,2006年,規(guī)模以上汽車制造企業(yè)的銷售成本同比增長達(dá)到近30.24%,大大超過2005年水平。銷售成本的快速增長,一方面是由于銷售量同比增長較快,另一方面是由于鋼板等主要原材料價格2006年反彈,加大了汽車材料成本的上升。
不過,在企業(yè)產(chǎn)銷規(guī)模增加條件下,汽車企業(yè)2006年在控制單車成本上有所進(jìn)步,體現(xiàn)在價格持續(xù)下降形勢下毛利率上升。規(guī)模以上汽車制造企業(yè)的年平均毛利水平比2005年有所上升,截至到12月末,毛利率水平為14.98%,比2005年略高出0.1個百分點。
3.資產(chǎn)資金運營尚好
(1)資產(chǎn)負(fù)債率
2006年,汽車行業(yè)銷售收入增長明顯加速,導(dǎo)致業(yè)內(nèi)企業(yè)減少了對信貸資金的依賴。截至12月末,汽車制造行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率比2005年有一定程度的下降。
(2)存貨和應(yīng)收帳款
2006年一季度,由于汽車銷售市場總體比較活躍,同時大部分制造商重視消化去年庫存,因此,總體來看,企業(yè)庫存基本上控制在較為合理的增長水平。但二季度開始,隨著效益好轉(zhuǎn)下汽車廠家生產(chǎn)的加快,庫存有重新增加的勢頭,特別是7月份淡季,庫存同比增加達(dá)到19.27%,8月和9月,汽車市場回暖,消化了部分庫存,截至9月份全行業(yè)庫存同比增長16.54%,比7月末下降近3個百分點。但10月份汽車銷售的放慢,導(dǎo)致庫存進(jìn)一步快速上升,10月產(chǎn)成品累計庫存達(dá)到853.71億元,同比增長20.33%,增速比前三季度上升了3.8個百分點,11月和12月,汽車銷售反彈,產(chǎn)量增加也較快,產(chǎn)成品繼續(xù)走高,同比增長26.08%。資金周轉(zhuǎn)來看,2006年汽車行業(yè)應(yīng)收帳款增長總體上呈逐季回落走勢,但四季度增長有所回升,使得年底應(yīng)收凈額同比增長達(dá)到20.5%,比2005年增速有所加快。
三、進(jìn)出口
由于產(chǎn)能擴(kuò)張快速,為消化國內(nèi)日益加劇的產(chǎn)能壓力,2006年我國汽車企業(yè)繼續(xù)加強出口力度,汽車及其關(guān)鍵件、零附件出口保持快速增長勢頭,出口額達(dá)到144.13億美元,同比增長45.8%。摩托車出口首次出現(xiàn)出口金額增幅大大超過同期出口數(shù)量增幅,出口增加19.3%,金額增加36.6%,出口平均單價比同期增長了15.1%(而2005年單價下降15.3%)。汽車出口企業(yè)數(shù)量從2005年的855家減少到530家,企業(yè)出口規(guī)模顯著提高。據(jù)測算,全年因出口將增加企業(yè)利潤、提高社會福利超過30億元以上。
進(jìn)口來看,統(tǒng)計表明,盡管我國自2006年起調(diào)高對中高檔排量汽車(含越野車)的消費稅,不過2006年,我國對高檔汽車的需求依然旺盛。全年我國進(jìn)口汽車超過20萬輛,價值超過70億美元,比2005年增長近50%。
四、價格
2006年,在國家按照入世談判承諾取消了包括進(jìn)口汽車配額管理、降低進(jìn)口汽車關(guān)稅等一系列限制性保護(hù)措施情況下,市場在宏觀調(diào)控政策引導(dǎo)下實現(xiàn)了平穩(wěn)過渡,產(chǎn)銷雙雙突破700萬輛大關(guān),價格繼續(xù)保持穩(wěn)中下降走勢。據(jù)對全國36個大中城市監(jiān)測,至2006年12月,國產(chǎn)汽車價格比2005年年末下降1.55%,降幅比2005年縮小0.65個百分點,累計比2005年同期下降2.14%,月均下降幅度由2005年的0.24%減小到0.14%。2006年,除7月份汽車市場價格小幅上升0.18%外,其余月份價格基本呈現(xiàn)溫和下降態(tài)勢。其中,客車、貨車價格小幅波動,轎車類產(chǎn)品價格持續(xù)走低成為影響全年汽車價格變化的主要因素。
1.客車價格高位穩(wěn)中小幅上升,中輕型、大型客車價格走勢產(chǎn)生分化。2006年,客車價格在高位穩(wěn)中小幅上升,前三季度客車價格累計比2005年年末上漲0.78%,四季度價格連續(xù)小幅回落;至2006年12月,客車價格仍比2005年年末上漲0.19%,累計比2005年同期下降0.35%。其中,輕型、大型客車價格走勢有所分化,輕型客車價格比2005年年末下降1.83%,累計比2005年同期下降2.77%;大型客車價格則比2005年年末上漲1.48%,累計比2005年同期上漲1.22%。
2.貨車價格穩(wěn)中有升,但價格水平仍低于2005年。2006年,貨車價格小幅波動,總體呈穩(wěn)中有升態(tài)勢。至2006年12月,貨車價格比2005年同期上漲0.25%;其中,輕型、中型、重型貨車價格漲幅分別為-4.51%、0.50%和0.90%,但全年價格水平仍低于2005年1.51%。
3.乘用車價格持續(xù)下降,成為拉動汽車價格整體走低的主要動力。2006年,乘用車價格全年逐月走低,至2006年12月,價格比2005年年末下降2.86%,累計比2005年同期下降4.11%,月均下降0.26%,比2005年月均降幅縮小0.16個百分點。其中,基本型乘用車、微型客車、運動型乘用車價格分別比2005年年末下降3.12%、2.64%和1.24%,降幅均有所趨緩;累計與2005年同期相比,價格分別下降4.11%、5.86%和3.69%。監(jiān)測品種中,別克君威轎車價格降幅最大,達(dá)10.93%,其余多數(shù)品種價格降幅不足7%。
另外,進(jìn)口汽車價格全年出現(xiàn)較大幅度上漲。至2006年12月,進(jìn)口汽車價格比2005年年末上漲5.72%,累計與2005年同期相比,價格上漲5.58%。其中,進(jìn)口轎車、進(jìn)口越野車價格分別比2005年年末上漲7.06%和3.82%。據(jù)分析,自去年以來,受國產(chǎn)汽車替代作用增強、市場競爭進(jìn)一步加劇等因素的影響,進(jìn)口汽車產(chǎn)品消費結(jié)構(gòu)調(diào)整使得進(jìn)口車型日趨呈大排量、高檔化特征;而2006年上半年旨在進(jìn)一步鼓勵購買、使用小排量汽車的消費稅率政策調(diào)整,導(dǎo)致進(jìn)口汽車尤其是大排量進(jìn)口車型消費稅率大幅上調(diào)。同時,進(jìn)口汽車落地完稅制度的實施,也在一定程度上增加了進(jìn)口汽車銷售成本,推動進(jìn)口車價不斷走高。