近日，由中國汽車工業(yè)協(xié)會、長沙市人民政府主辦的2017中國汽車市場發(fā)展預(yù)測峰會在長沙召開，發(fā)改委、商務(wù)部、工信部、國家統(tǒng)計(jì)局等相關(guān)國家部委領(lǐng)導(dǎo)以及行業(yè)專家、車企代表共聚一堂，回顧了2016年國內(nèi)汽車市場的熱點(diǎn)，并對2017年的國內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、新車與二手車市場和汽車金融等方面的發(fā)展形勢進(jìn)行了預(yù)判。
2016年銷量或增長13.9%
中國汽車工業(yè)協(xié)會(以下簡稱中汽協(xié))的數(shù)據(jù)顯示，2016年1～11月，我國汽車產(chǎn)銷2502.7萬輛和2494.8萬輛，同比增長14.26%和14.11%，銷量同比增幅高于去年同期10.8個(gè)百分點(diǎn)。
“應(yīng)該說，今年國內(nèi)車市的產(chǎn)銷增長情況要好于年初行業(yè)和企業(yè)的預(yù)期。”中國汽車工業(yè)協(xié)會秘書長助理許海東認(rèn)為，2016年車市增長的“意外之喜”主要得益于我國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行走勢企穩(wěn)，在房地產(chǎn)為主力推動的宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和國家出臺的1.6L及以下排量車型購置稅減半政策的雙重刺激下，國內(nèi)乘用車市場呈現(xiàn)了高增長態(tài)勢。據(jù)此，中汽協(xié)方面預(yù)測，今年全年汽車銷量有望超過2800萬輛，增幅預(yù)計(jì)為13.9%。同時(shí)，這也將提高明年汽車市場同比增長的基數(shù)。
同樣的，受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和小排量車型購置稅優(yōu)惠政策兩方面的變化影響，與會專家均預(yù)測2017年的汽車市場增速將會明顯回落。
國家統(tǒng)計(jì)局工業(yè)統(tǒng)計(jì)司副司長江源表示，2017年宏觀經(jīng)濟(jì)不利因素和不確定因素明顯增加，經(jīng)濟(jì)增長動力將有不同程度減弱。“房地產(chǎn)行業(yè)面臨的政策調(diào)整將深度影響明年的汽車市場，兩個(gè)行業(yè)對GDP下拉力度都較大，總體經(jīng)濟(jì)形勢仍處于筑底階段?！苯磸?qiáng)調(diào)，“考慮到明年宏觀經(jīng)濟(jì)不具備大幅增長的動能，汽車市場或較難維持今年的增長勢頭。但汽車在工業(yè)領(lǐng)域中地位和作用逐漸凸顯，‘十二五’期間，汽車工業(yè)產(chǎn)值在制造業(yè)中的占比從第六位上升到第三位，利潤已處于第一位?！?br />
許海東則指出，2011年到2015年，我國乘用車市場在剛需推動下平穩(wěn)增長，主要是經(jīng)濟(jì)增長所帶動;2015～2016年的增長主要為小排量車型購置稅優(yōu)惠政策刺激，而2016年GDP預(yù)計(jì)同比增長6.7%，投資增速小幅回落，出口持續(xù)負(fù)增長，消費(fèi)增速緩升，在2017年經(jīng)濟(jì)增速相比今年只低不高的情況下，小排量車型購置稅又出現(xiàn)調(diào)整，汽車市場產(chǎn)銷增速勢必回落。
政策經(jīng)濟(jì)雙重影響明年增速放緩
由于彼時(shí)小排量車型購置稅優(yōu)惠政策的調(diào)整方案還沒有正式公布，中汽協(xié)對于2017年的乘用車市場增長情況給出了兩種預(yù)測。
如果小排量車型購置稅優(yōu)惠政策在2017年延續(xù)，那么預(yù)計(jì)全年乘用車增速為6.5%，銷量為2610萬臺。其中，轎車銷量為1149.2萬輛，同比下滑7.4%;SUV銷量為1142萬輛，同比增長25.6%;MPV銷量為265萬輛，同比增長15.2%;交叉型乘用車銷量為53.8萬輛，同比下滑23.1%。
如果小排量車型購置稅優(yōu)惠政策完全退出，那么預(yù)計(jì)2017年乘用車增速為2%，銷量為2498萬臺。其中，轎車銷量為1106.6萬輛，同比下滑10.8%;SUV銷量為1092.6萬輛，同比增長20.2%;MPV銷量為250萬輛，同比增長8.7%;交叉型乘用車銷量為48.8萬輛，同比下滑30.2%。
對于不受政策變化影響的商用車市場，中汽協(xié)預(yù)計(jì)其2017年整體銷量同比增長2.3%至358萬輛，其中客車銷量為50.4萬輛，同比下滑3%;貨車銷量為307.6萬輛，同比增長3.2%。
也就是說，如果小排量車型購置稅優(yōu)惠政策延續(xù)，則2017年全年汽車銷量為2968萬輛，同比增長6%;如果政策退出，則全年汽車銷量為2856萬輛，同比增長2%。而根據(jù)財(cái)政部日前發(fā)布的小排量汽車購置稅新政，“2017年1月1日起至12月31日止，對購置1.6升及以下排量的乘用車按7.5%的稅率征收車輛購置稅;自2018年1月1日起，恢復(fù)按10%的法定稅率征收車輛購置稅”，那么2017年的汽車銷量同比增長預(yù)計(jì)在2%～6%之間。
與此同時(shí)，許海東還指出了未來國內(nèi)汽車市場的幾個(gè)特點(diǎn)和趨勢。
第一，是消費(fèi)主力人口規(guī)模將減少。目前25～35歲是主流汽車消費(fèi)人群，根據(jù)國家各年出生人口規(guī)模變化來看，過去五年主流汽車消費(fèi)人群都在增長，但是到2020年25～35歲的人口規(guī)模將開始出現(xiàn)下滑，未來購車主力人口基數(shù)仍有減少趨勢。
第二，是一二線城市普遍進(jìn)入汽車普及中后期，加之汽車限購、交通擁堵、生活成本高昂等利空因素影響，市場增速將放緩。與之相對的，三線城市隨著居民收入提升和消費(fèi)釋放而帶動入門車型銷量增長，未來將成為汽車市場的主要增量源;但因其區(qū)域跨度大、經(jīng)濟(jì)發(fā)展不均衡，導(dǎo)致市場需求釋放周期長，銷量呈波浪式增長。
第三，SUV成市場供給與需求主力。一方面，在消費(fèi)人群下滑的大背景之中，SUV仍舊屹立不倒，將成為未來汽車市場的主力需求：調(diào)查顯示，在目前有購車意向的人群中，稱考慮購買SUV的人群達(dá)82.1%。另一方面，從產(chǎn)品供給來看，2016年銷量在1000臺以上的SUV車型約130多款，2017年預(yù)計(jì)上市SUV新品超過40款;目前自主品牌在8萬元以下和8～10萬元集中投放產(chǎn)品，同時(shí)試探性進(jìn)入15～20萬元區(qū)間，合資品牌在深耕20～30萬元區(qū)間的同時(shí)，加大在10～15萬元小型SUV的投入，這幾個(gè)區(qū)間將是明年主要的增量市場。
二手車市場即將迎來爆發(fā)拐點(diǎn)
除了新車消費(fèi)市場，今年在整個(gè)行業(yè)大出風(fēng)頭的二手車市場也是此次峰會的重點(diǎn)分析對象。
眾所周知，二手車市場的流通情況對新車銷售有著舉足輕重的影響，根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會和中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)推算，2015年通過二手車置換推動新車銷售的數(shù)量占全年新車銷售總量的38.2%，在北京、南京等大城市這一數(shù)據(jù)甚至超過50%。峰會當(dāng)天，國內(nèi)二手車經(jīng)銷商巨頭優(yōu)信拍的副總裁高明就從流通不暢、問題突出及發(fā)展前景向好三個(gè)方面，闡述了中國二手車市場的發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)判。
高明表示，受二手車“限遷”政策、二手車經(jīng)銷商稅負(fù)較高、過戶不便、信用體系不完善等因素限制，目前我國的二手車市場流通和發(fā)展情況不容樂觀。數(shù)據(jù)顯示，2000年到2015年期間，我國二手車交易總量在持續(xù)增長，但增幅卻呈下降趨勢。二手車市場的發(fā)展相對滯后無疑也影響著新車銷售：2015年，二手車流通不暢、置換周期延長等因素導(dǎo)致全國少銷售422萬輛新車;與之相對的，同年美國新車銷售1700萬輛，二手車交易卻高達(dá)3900萬輛。
不過，上述問題也在逐漸得到解決，二手車市場的發(fā)展前景十分廣闊。
首先，政策環(huán)境在不斷改善。李克強(qiáng)總理在2016年的政府工作報(bào)告中“深挖國內(nèi)需求潛力，開拓發(fā)展更大空間”部分專門提出了“活躍二手車市場”，今年3月國務(wù)院辦公廳又正式印發(fā)了《關(guān)于促進(jìn)二手車便利交易的若干意見》(以下簡稱《意見》)，隨后商務(wù)部就《意見》做出了進(jìn)一步貫徹落實(shí)的通知，從八個(gè)方面對《意見》進(jìn)行了細(xì)致的拆分，并提出了二手車貸款首付比可在30%基礎(chǔ)上自主決定、建立二手車信息聯(lián)網(wǎng)核查機(jī)制，以便追根溯源等多項(xiàng)措施。
其次，我國的二手車市場基礎(chǔ)非常龐大。數(shù)據(jù)顯示，目前全國汽車保有量超過1.8億輛，估計(jì)成熟階段將達(dá)3億輛,增長空間接近100%;而從2009年開始，我國新增車輛進(jìn)入置換期，二手車市場進(jìn)入供給高峰。與此同時(shí)，現(xiàn)今二手車市場格局依然分散，競爭尚不激烈，正處于良好的時(shí)間窗口。
第三，二手車市場的商業(yè)模式不斷創(chuàng)新，涌現(xiàn)出了以二手車之家、趕集網(wǎng)、58同城、第一車網(wǎng)等二手車信息資訊平臺，車300、精真估、公平價(jià)、車蟲網(wǎng)等綜合數(shù)據(jù)服務(wù)平臺，人人車、瓜子、好車無憂等C2C平臺，優(yōu)信拍、車易拍等B2B競拍平臺，天天拍車、車享二手車等C2B競拍平臺，以及優(yōu)信二手車、車貓、優(yōu)車誠品等B2C幫買平臺為代表的一大批效率高、服務(wù)好、信用體系較完善的新模式，服務(wù)于產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)有二手車買賣需求的個(gè)人和車商，可謂百花齊放。
第四，隨著汽車的“身份”從家庭重要資產(chǎn)向簡單的代步工具過渡，國內(nèi)汽車消費(fèi)者的消費(fèi)心理和習(xí)慣都在改變。數(shù)據(jù)顯示，目前新車用戶中35歲以下占比由2013年的26%上升至36%，二手車用戶中35歲以下客戶占比超過60%以上，消費(fèi)群體的年輕化使得二手車更容易被市場所接受。
基于上述判斷，高明認(rèn)為，“中國二手車市場即將在高速增長之中迎來爆發(fā)拐點(diǎn)?！鄙掀ㄓ闷嚱鹑谟邢挢?zé)任公司市場銷售總監(jiān)李群更是預(yù)測，2016年國內(nèi)二手車銷量將達(dá)到1100萬輛，未來5年二手車市場將保持20%以上的年增長率，2020年預(yù)計(jì)將達(dá)到近2500萬輛。
汽車金融蓄勢迎新進(jìn)入黃金年代
而無論新車市場還是二手車市場的下一步發(fā)展，都離不開汽車金融的支持。就在12月27日，央行和銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布關(guān)于修改2004版《汽車貸款管理辦法》的決定(征求意見稿)，意見稿中對借款人的范圍、借款條件等都有所放寬，可見央行的態(tài)度從此前的趨于對車貸市場加以控制轉(zhuǎn)變?yōu)榉龀趾鸵龑?dǎo)。方興未艾的汽車金融，無疑站上了汽車行業(yè)的風(fēng)口。峰會當(dāng)天，上汽通用汽車金融有限責(zé)任公司市場銷售總監(jiān)李群，就用“市場龐大、蓄勢迎新”來形容國內(nèi)汽車金融領(lǐng)域的現(xiàn)狀和前景。
李群認(rèn)為，當(dāng)下中國乘用車市場已經(jīng)進(jìn)入低速平穩(wěn)增長階段，預(yù)計(jì)在未來的5年，中國乘用車市場銷量仍將保持增長，但增速呈放緩趨勢，到2020年，預(yù)計(jì)市場年增速在5%左右。在這樣的大背景下，汽車經(jīng)銷商的營收之中新車銷售利潤占比逐年降低，而隨著中國汽車金融滲透率的逐年提高，相關(guān)車貸傭金為經(jīng)銷商帶來了新的利潤增長點(diǎn)，到2015年，車貸傭金已經(jīng)成為經(jīng)銷商穩(wěn)定的盈利來源(占8%)，并將扮演越來越重要的角色;與此同時(shí)，零部件、二手車、售后相關(guān)服務(wù)等，也將持續(xù)為經(jīng)銷商貢獻(xiàn)利潤。
2004年10月1日，銀監(jiān)會出臺了《汽車貸款管理辦法》，商業(yè)銀行獲準(zhǔn)開辦個(gè)人汽車消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)，同年國內(nèi)有3家汽車金融公司成立，拉開了汽車金融的序幕;而2008年初，銀監(jiān)會頒布《汽車金融公司管理辦法》，將我國的汽車消費(fèi)金融業(yè)務(wù)推上了發(fā)展快車道;經(jīng)過這些年的不斷發(fā)展，汽車消費(fèi)金融市場余額已經(jīng)由2001年底的436億元上升到2015年突破8000億元，市場逐步走向成熟，到2020年預(yù)計(jì)可達(dá)2萬億。
“如今汽車價(jià)值鏈中的30%的價(jià)值都是由汽車金融產(chǎn)生。”李群表示，“本土汽車企業(yè)也已經(jīng)意識到自行設(shè)立汽車金融公司的優(yōu)勢，不僅帶動了新車銷售，更為企業(yè)創(chuàng)造了穩(wěn)定的盈利增長點(diǎn)，為開拓后市場業(yè)務(wù)奠定基礎(chǔ)?！蹦壳翱磥?，銀行憑借其自身融資成本優(yōu)勢及金融業(yè)務(wù)覆蓋能力在汽車金融市場仍占有非常重要的位置，而汽車金融公司則憑借與OEM和經(jīng)銷商天然的聯(lián)系，成為了汽車金融市場的中堅(jiān)力量。此外，一些新興崛起的新型金融機(jī)構(gòu)，如P2P互聯(lián)網(wǎng)公司、融資租賃公司等，因其靈活性在產(chǎn)業(yè)中占有一席之地，還有部分小貸公司與民間借貸公司也填補(bǔ)了市場上的一些空白區(qū)域。
在李群看來，汽車金融公司是最理解整車廠和經(jīng)銷商、最貼近汽車產(chǎn)業(yè)的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，可以從展廳建設(shè)、新車庫存、零配件、試乘試駕、租賃、二手車等各方面提供融資方案和服務(wù)，全方位地把握購車群體特點(diǎn)，根據(jù)不同人群的需求，在消費(fèi)者的購車全程中提供全面、專業(yè)、個(gè)性化的定制服務(wù)，支持主機(jī)廠以及經(jīng)銷商更好的銷售，幫助客戶提前實(shí)現(xiàn)購車夢想。
目前美國、日本、西歐等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，汽車金融滲透率均維持在高位，而同為發(fā)展中國家的印度，汽車金融滲透率目前也高達(dá)60%，而中國市場這一數(shù)據(jù)僅為35%。李群判斷，通過與互聯(lián)網(wǎng)結(jié)合的服務(wù)模式創(chuàng)新和對潛力巨大的二手車市場的掘金，國內(nèi)汽車金融滲透率將維持快速增長，中國汽車金融市場發(fā)展也將進(jìn)入黃金年代。
